预见2024：《2024年中国机器人行业全景图谱》（附市场现状、产业链和发展趋势等）

行业主要上市公司：埃斯顿(002747.SZ)、机器人(300024.SZ)、拓斯达(300607.SZ)、埃夫特(688165.SH)、汇川技术(300124.SZ)、科沃斯(603486.SH)、石头科技(688169.SH)、九号公司(689009.SH)、天智航(688277.SH)等

本文核心数据：中国机器人发展历程;机器人市场竞争格局;机器人发展前景

行业概况

1、定义

按照国际标准化组织(ISO)ISO8373-2021的定义，工业机器人是自动控制、可重新编程的多用途机械手，可在三个或更多轴上编程，可固定在适当位置或固定在移动平台上，用于工业环境中的自动化应用。按照IFR(国际机器人联合会)对于服务机器人的定义为：服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，它能完成有益于人类健康的服务工作，但不包括从事生产的设备。

根据国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会于2020年11月19日发布的《机器人分类》(GB/T 39405-2020)中的分类，按机器人的应用领域进行分类，机器人可分为工业机器人、个人/家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用领域机器人。

2、产业链剖析：上中下游协同发展

机器人产业链主要为核心零部件和软件系统开发，其中核心零部件包括伺服系统、减速器、控制器、AI芯片、传感器等，软件系统包括人工智能、SLAM、操作系统等;中游是机器人整机制造，包括工业机器人、服务机器人;产业链下游主要面向终端用户及市场应用，其中，工业机器人下游是基于终端行业特定需求的工业机器人系统集成，主要用于实现焊接、装配、检测、搬运、喷涂等工艺或功能;行业应用主要是汽车、电子等对自动化、智能化需求高的终端行业对工业机器人的应用;服务机器人下游则为教育、娱乐、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等应用场景用户以及个人消费者。

目前，机器人行业上游核心零部件基本由国际机器人厂商巨头所垄断，国产代表性企业有绿的谐波、双环传动、紫光国微等，软件系统代表性企业有科大讯飞、天准科技、云从科技等;产业链中游工业机器人代表性企业包括埃斯顿、新松机器人、拓斯达等，服务机器人代表性企业包括科沃斯、天智航、石头科技等;下游工业机器人系统集成代表性企业包括瑞松科技、江苏北人等，机器人终端应用场景丰富、应用领域广泛，企业数量众多。

行业发展历程：4.0时代

2017年，中国信息通信研究院、IDC国际数据集团和英特尔共同发布了《人工智能时代的机器人3.0新生态》白皮书，其中把机器人的发展历程划分为三个时代，分别称之为机器人1.0、机器人2.0、机器人3.0。2019年，英特尔联合多家企业对外发布《机器人4.0白皮书》(以下简称《白皮书》)，并作出预测——机器人将在2020年进入4.0时代。依照《白皮书》所定义的，进入4.0时代，机器人的"云端大脑"将被分布在从云到端的各个地方，将充分利用边缘计算去提供更高性价比的服务，把要完成任务的记忆场景的只是和常识很好的组合起来，实现规模化部署。

行业发展政策背景：促进产业转型升级

近年来，政府采取了一系列政策措施来支持机器人行业的发展，比如支持机器人技术的研发和应用，支持机器人行业发展的投资和融资政策，以及大力发展机器人新兴产业的政策措施等。这些政策措施有助于促进机器人行业的发展，相关的政策法规及主要内容如下表所示：

中国行业发展现状

1、机器人产量持续增长

目前，我国工业机器人企业不断提高生产水平，来提高产能，2021年以来，随着我国率先从疫情中复苏，工业机器人迎来国内市场与国际市场的双重利好;2023年，我国工业机器人产量42.95万台;2024年1-11月，我国工业机器人累计生产48.39万台，累计同比增长11%。

根据国家统计局提供的数据来看，2021年是中国服务机器人产业爆发式增长的一年，全年产量达到921.44万台，同比增长48%;2023年服务机器人产量累计增长23.3%;2024年1-11月，服务机器人产量累计同比增长17%。整体来看，近年来中国服务机器人产业在迅猛发展。

2、工业机器人安装量整体上升

工业机器人市场的发展主要得益于中国制造业的升级和自动化需求的增加，尤其是在汽车制造、电子电气、金属加工等行业。根据IFR数据，2023年中国工业机器人年度安装量27.63万台，同比下降5%;2018-2023年工业机器人安装量年复合增长率达12%。

3、机器人市场规模超1300亿元

我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人的市场需求旺盛，是全球第一大工业机器人应用市场。中国服务机器人产业发展起步较美国、日本等国家相对较晚，但受人口老龄化等因素影响，近年来市场规模不断扩大。总体来看，中国机器人行业的市场规模总体呈现高速增长的态势，2023年整体规模超过1300亿元，同比增长19.6%。

中国行业竞争格局分析

1、区域竞争：山东省企业数量最多

从机器人存续/在业企业分布地域看，截至2024年12月19日，山东省拥有机器人制造企业数量最多为2371家，其次为广东省、江苏省、浙江省、安徽省和河北省等。

注：截至2024年12月19日。

2、企业竞争：多元化竞争态势

机器人产业的竞争格局中，各细分领域呈现出多元化的竞争态势。工业机器人领域，新松机器人、埃斯顿等企业聚焦工业生产优化，提升效率与精度，凭借技术积累占据大部分市场份额;个人/家用服务机器人方面，科沃斯、石头科技等企业不断推出新产品，拓展市场边界;公共服务机器人领域，大疆、地平线等企业利用技术优势，在航拍、交通等场景发挥效能，助力智慧城市建设;特种机器人领域，安翰医疗、中信重工等企业针对特定行业需求，开发适配产品，保障作业安全与效率。整体来看，各派系企业凭技术、定位与创新能力，在各自领域深耕，推动中国机器人产业向多样化、智能化发展，构建产业生态体系。

行业发展前景

随着伺服电机与谐波减速器国产替代加深，需求端放量，工业机器人中低端市场将强劲增长，中高端市场国产品牌技术突破占更多份额，市场规模快速增长。同时，技术发展推动服务机器人需求增多，市场高速增长并逐渐打开，中国服务机器人即将进入启动期，未来市场将持续扩大。整体来看，前瞻预计未来几年，我国机器人行业将保持高速增长趋势，2024-2029年，机器人市场规模年复合增长率约为21%，到2029年，机器人市场规模有望超过4100亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》