资本圈 | 华润深圳万象城ABS融资56亿；刘强东1亿增持京东REIT；金科再签5家重整投资人

华润置地深圳万象城二期ABS完成发行 规模56亿元

12月27日，国寿投资公司发起设立的“国寿投资-华润置地深圳万象城资产支持计划”（ABS）完成发行，资金规模56亿元。

资产支持计划底层资产为深圳罗湖万象城二期综合体项目，而深圳罗湖万象城为深圳市最大的商业综合体项目之一。

华润置地有限公司是华润集团旗下负责城市建设运营的业务单元，构建了开发销售型业务、经营性不动产与资管业务、轻资产管理业务三大主营业务与生态圈要素型业务有机联动的“3+1”一体化业务组合模式，

作为中国人寿集团旗下专业另类投资平台，国寿投资公司在不动产私募股权、资产证券化投资，包括消费类基础设施资产投资方面积累了丰富经验。

刘强东拟斥资1亿元增持嘉实京东仓储REIT

12月27日，嘉实京东仓储基础设施REIT发布公告，宣布京东集团创始人、董事局主席刘强东作为基金原始权益人之一致行动人，计划在未来24个月内通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持基金份额，增持金额不超过1亿元人民币。

公告显示，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金管理人嘉实基金管理有限公司于2024年12月27日收到本基金原始权益人北京京东世纪贸易有限公司关于其一致行动人增持计划的通知。

基于对基金及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，原始权益人之一致行动人自本公告之日起，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定前提下，通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持本基金基金份额。

增持主体为刘强东先生及/或其一致行动人，截至2024年12月26日，增持主体不持有基金基金份额。

增持基金份额的方式为通过上海证券交易所交易系统以二级市场买入或交易所认可的其他方式进行增持，增持金额不超过1亿元。

本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据基金交易价格波动情况及二级市场整体趋势，在符合法律法规和上海证券交易所规定的前提下，择机实施本次增持计划。

金科股份重整再签5家新财务投资人

12月27日，金科股份发布关于公司及子公司与部分财务投资人签署重整投资协议的公告。

公告显示，经产业投资人确认，同意青岛兴怀投资合伙企业（有限合伙）（简称“青岛兴怀投资”）、青岛兴芷投资合伙企业（有限合伙）（简称“青岛兴芷投资”）、重庆国际信托股份有限公司（简称“重庆国际信托”）、海南陆和私募基金管理有限公司（简称“海南陆和私募”）、北京昊青私募基金管理有限公司（简称“北京昊青私募”）作为财务投资人参与金科重整投资，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与以上5家财务投资人分别签署了《重整投资协议》。

据悉，重庆国际信托注册资本150亿元，主要股东为同方国信投资控股有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司和上海淮矿资产管理有限公司；青岛兴怀投资、青岛兴芷投资两家公司执行事务合伙人兼股东均为国有企业中国新兴资产管理有限责任公司。

同日，金科股份重整事项的进展公告披露，公司接管理人通知，管理人银行账户已在规定时限内收到上海品器联合体、四川发展证券基金按照已签署协议约定需支付的履约保证金。

根据协议，此次5家财务投资人累计投资2.3936亿元，合计受让标的股份约2.3亿股。投资金额分三笔支付完成：在上海品器联合体产业投资协议签署后的二十个工作日内，支付第一期履约保证金7182.6万元；重庆五中院裁定批准金科《重整计划》后的十个工作日内，支付第二期履约保证金5027.32万元；《重整计划》获批后的六十日内支付全部剩余投资款，累计11726.08万元。并承诺，自标的股份登记至指定账户之日起十二个月内，不通过任何形式转让、减持或者委托他人管理其持有的标的股份。

根据此前金科与上海品器联合体签署的产业投资协议，产业投资人及财务投资人将合计支付投资款26.28亿元，受让标的股份30亿股。其中，产业投资人合计支付投资款7.56亿元，受让标的股份12亿股；财务投资人合计支付投资款18.72亿元，受让标的股份18亿股。产业投资人全面负责财务投资部分的资金募集，并承担兜底责任。

日前，金科曾公告披露四川发展证券基金以产业投资人和财务投资人身份参与金科重整，总投资近3亿元。公开资料显示，四川发展证券基金的实际控制人是四川省最大的国有企业。

荣盛发展2025年计划新增担保总额度不超过400亿元

12月27日，荣盛发展发布关于公司2025年度担保计划的公告。

公告显示，荣盛发展拟提请由股东大会对公司2025年度担保计划作出授权。具体内容为：2025年计划担保新增总额度不超过400亿元，其中资产负债率超过70%的公司担保额度不超过370亿元，资产负债率不超过70%的公司担保额度不超过30亿元。

另外，本次授权的担保新增总额范围应包括单笔担保额度超过公司净资产10%等情形，担保方式应包括保证担保、抵押及质押、差额补足等，授权期限自股东大会批准之日起12个月内有效。

截至本公告披露日，公司及其控股下属公司的实际担保总额（含本次）为432.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的183.33%。其中，公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额74.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例31.67%。公司逾期担保金额为31.57亿元。

贵州茅台拟斥资30至60亿元回购股份

12月27日，贵州茅台酒股份有限公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。

根据公告，贵州茅台计划使用不低于30亿元且不超过60亿元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。

本次回购股份的价格上限设定为1771.90元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

回购股份数量预计在169.31万股至338.62万股之间，占公司总股本的比例介于0.1348%至0.2696%。回购前，贵州茅台总股本数量约为12.56亿股。

截至2024年9月30日，茅台总资产为2867.71亿元，归属于上市公司股东的净资产为2377.09亿元，现金和现金等价物为1551.87亿元。

首创钜大私有化计划获得Smart Win不可撤销承诺支持

12月27日，首创钜大有限公司发布联合公告，于2024年12月27日，Smart Win Group Limited以要约人为受益人订立一项不可撤销的承诺。

据 此 ，Smart Win已无条件且不可撤销地承诺，其直接或间接持有所有股份，在即将举行的法院会议上投票赞成或促使投票赞成有关批准私有化计划的任何决议案，以及在即将举行的公司股东特别大会上，投票赞成或促使投票赞成有关实私有化建议的任何决议案。

于计划记录日期之前，Smart Win将接纳于计划记录日期持有的任何永续可换股证券的永续可换股证券要约，及将不会撤回该等接纳；于SmartWin不可撤销承诺日期起直至（及包括）所有条件获达成或豁免（如适用）之日，其将不会收购或允许Smart Win直接或间接持有任何权益的任何公司收购全部或任何部分股份及╱或永续可换股证券，或行动订立任何协议或安排。

Smart Win将不会卖公司的证券（SmartWin不可撤销承诺允许的将永续可换股证券转换为股份除外）；完成或要求完成于计划记录日期之前未完成的永续可换股证券向股份的任何转换（及应于计划记录日期无条件撤销于计划记录日期之前未完成的将永续可换股证券转换为股份的任何要求）。

Smart Win不可撤销承诺将于要约人就以下事件作出公告时终止：条件于条件最后截止日期或之前未获满足或（如适用）豁免；该计划未能在法院会议上获得批准，或该建议未能在公司股东特别大会上获得所需的批准；该计划未获大法院批准；或该建议因其他原因失效或被撤回。

于本联合公告日期，Smart Win持有95,192,308股股份（占已发行股份总数的约8.20%及占无利害关系股东持有的计划股份及计划股份的约21.61%）；本金额为657,594,260港元的永续可换股证券（代表全部已发行的永续可换股证券），可按本联合公告日期每股2.10港元的换股价转换为313,140,124股股份。

越秀集团斥资17.68亿港元收购香港人寿

12月27日，越秀集团以17.68亿港元收购香港人寿，亚洲金融作为持有香港人寿16.67%股份的股东，预计将从交易中获得2.95亿港元。

据亚洲金融宣布，此次交易涉及创兴保险、华侨银行（香港）、上海商业银行及招商永隆等代理，出售所得将用于公司业务扩展及一般营运资金。

香港人寿提供包括传统储蓄保险、万能寿险、退休保障、医疗及危疾保障等多种产品。根据财务数据显示，2023年除税及非经常项目前亏损净额为4.84亿港元，2022年亏损净额为5.05亿港元。截至2024年6月底，香港人寿资产总额为142.12亿港元。

亚洲金融表示，出售香港人寿股份将录得盈利1.59亿港元。

大悦城地产为天府大悦城17亿元15年期借款提供担保

12月27日，大悦城控股集团股份有限公司发布公告，披露了其控股子公司成都天府辰悦置业有限公司向中国银行申请借款及担保进展情况。

公告显示，大悦城控股控股子公司成都天府辰悦置业有限公司向中国银行股份有限公司四川省分行营业部申请17亿元借款，期限15年，用于置换天府大悦城银行贷款及关联方委托贷款，以及支付天府大悦城维护、装修、改造等经营支出。

大悦城控股控股子公司大悦城地产有限公司（简称“大悦城地产”，间接持有辰悦置业100%股权）按股权比例100%为辰悦置业提供连带责任保证担保。

近日，大悦城控股修改以上借款安排，与中国银行及中国建设银行股份有限公司成都第九支行（简称“银团”）签订《天府大悦城银团贷款合同》，借款金额、期限及用途均不变。大悦城地产与银团签订了《天府大悦城项目银团贷款保证合同》，大悦城地产仍按股权比例100%为辰悦置业提供连带责任保证担保。