惠通科技将于1月6日开启申购

2024年12月26日，扬州惠通科技股份有限公司（简称：惠通科技）披露招股书，拟于近期在深市发行新股并上市。

本次拟公开发行新股数量不超过 3,512.00 万股，占发行后总股本比例不低于 25%其中：发行新股数量 不超过 3,512.00 万股，占发行后总股本比例 不低于25%。占发行后总股本不超过 14,048.00 万股。

公司是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商，凭借 20余年的设备制造和专业工程技术服务经验，主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务，服务于高性能尼龙（PA66）、生物基尼龙（PA56）、双氧水（H2O2）、生物降解材料（PBAT/PBS）和聚酯（PET）等产品生产企业，拥有化工石化医药行业（化工工程）专业工程设计甲级资质，具备从设计、主设备制造到装置开车的全流程综合技术服务能力。

惠通创立于1998年，下设设计部、研发部和制造部，403名各类专业人才专门从事新装置设计、制造、安装、调试、指导、培训以及新产品开发等工作。公司拥有工程设计「化工石化医药行业（化学工程）专业甲级资质（证书编号：132010952）」、压力管道设计、压力容器制造等资质及认证。

2015年惠通与欧瑞康纺织控股股份公司 成立合资公司（欧瑞康巴马格惠通（扬州）工程有限公司）。 2016年惠通与怡达股份（股票代码300721）成立合资公司（泰兴怡达化学有限公司）。2021年12月30日，扬州惠通科技提供工艺包并主导设计的泰兴怡达化学有限公司单套40万吨双氧水装置于顺利投氢生产，迎来了破茧化蝶的重大历史时刻。

2021年4月28日在江苏扬州，扬州惠通科技股份有限公司与浙江理工大学陈文兴院士团队共建院士研发中心就“聚乳酸高效绿色制备关键技术及产业化”建立共建合作。

报告期内，公司营业收入分别为 49,827.07万元、81,319.72 万元、59,234.47 万元和 44,348.57 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 8,196.25 万元、12,064.36 万元、9,068.09 万元和 8,116.02 万元，公司财务状况良好，研发创新能力较强。

根据公司目前经营情况、在手订单以及市场环境，公司预计 2024 年 1-9月营业收入为 50,200.00 万元至 50,500.00 万元，较上年同期变动比例为30.08%至 30.86%；预计 2024 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,500.00 万元至 8,700.00 万元，较上年同期变动比例为 26.73%至 29.71%。最近一年，公司设计咨询和工程总承包业务收入占营业收入的比重为 46.04%，收入和利润均在所有业务中最高且均占到公司总收入和总利润的 30%以上。

公司选择《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条中第（一）项指标。公司具备较强的技术创新性及成长性，符合创业板行业领域及相关指标要求，具有较强的创新、创造、创意特征，符合《注册办法》规定的创业板定位要求。

本次募集资金拟投入“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”“技术研发中心（惠通研究院）项目”，均围绕公司主营业务进行，旨在对公司主营业务的升级、拓展和加强。

“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”拟在原有制造车间的基础上对化工装备生产线进行高端智能化升级，项目总投资约 15,016.00 万元，其中14,266.00 万元用于采购自动化生产设备、立体仓库等，项目建设期为 9个月。本项目建成后将有效突破公司现有产能瓶颈，降低制造成本，提升公司整体盈利能力，同时提升现有生产车间的自动化、智能化水平，进一步改善公司产品的可靠性及稳定性，满足客户提质增效的要求。

“技术研发中心（惠通研究院）项目”拟投资 25,230.00 万元，项目工期约 20 个月，建设内容为研发中心装修施工、设备购置与安装，以及项目人员招聘等。该项目将新建多个核心技术创新平台、研发创新平台，致力于对聚合物新材料、可降解材料、CCUS 相关工艺和设备技术的研发，提升公司在相关工艺技术、工程技术、新材料等领域的研发能力及技术创新能力，为公司未来创新创造提供有力支持。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有境内发明专利 43 项，核心技术分别获得国家技术发明二等奖、浙江省技术发明一等奖、江苏省科学技术三等奖、中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖和中国煤炭工业协会中国煤炭工业科学技术二等奖；核心设备获得两项江苏省首台（套）重大装备产品认证、六项江苏省高新技术产品认证、一项江苏省新产品认证。此外，公司作为参与单位完成了“高性能聚酯与聚酰胺 66 工业丝制备技术”国家重点研发项目，作为参与单位正在承担“循环经济关键技术与装备—基于机器学习的废 PET 塑料酶解与循环利用技术”国家重点研发计划。