上海市政府批复同意国泰君安与海通证券合并重组

观点网讯：11月5日，上海市人民政府正式批复同意国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）与海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）合并重组。

批复显示，沪国资委〔2024〕21号文收悉。经研究，市政府同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组。

国泰君安和海通证券的合并重组采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式进行。具体而言，国泰君安将向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票，向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票。同时，拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。

在募资方案方面，国泰君安拟配套募资不超过100亿元人民币，发行价为15.97元/股，较国泰君安A股9月5日收盘价溢价8.6%。