清溢光电获华金证券买入评级，Q1业绩超预期，持续推进“双翼”战略落地

5月6日，清溢光电获华金证券买入评级，近一个月清溢光电获得2份研报关注。

研报预计2024-2026年公司分别实现营收11.59亿元、14.32亿元、17.67亿元，同比增速分别为25.4%、23.6%、23.4%，将2024年、2025年归母净利润由1.79亿元、2.30亿元分别上调至1.93亿元、2.53亿元，预计2026年公司实现归母净利润3.39亿元。研报认为，公司产销规模爬升推动了业绩超预期。公司持续推进“双翼”战略，国产替代空间巨大。考虑到公司所处市场空间较大，公司持续推动产品升级，未来定增落地产能释放预计有望带来新一轮业绩成长。另外，从估值角度来看，过往三年公司PE（TTM）均值为69.91倍，目前公司PE低于均值，因此将公司评级上调为买入-A建议。

风险提示：下游需求不景气、行业竞争加剧、产品升级不及预期、定增推进不及预期。

本文源自：金融界

作者：研报君