亚星客车2023年年度董事会经营评述

亚星客车（600213）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年，行业整体触底企稳。根据国家建立国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、建设全国统一大市场的要求，公司力争稳住基本盘，全力稳定住国内市场。同时，抓住海外市场高速发展的机遇期积极开拓海外市场,成为公司的增长重点。全力做好降本增效工作，实现公司的稳健经营。

　　（一）管理方面

　　梳理制度、优化流程、减少审批节点，审批效率提升一倍；各部门联动，提升接单保障能力；围绕销售订单的生产和交付，建立以销售为主体的内部客户评价机制；紧贴公司重点工作、战略业务，选择性地配置人力资源。

　　（二）营销方面

　　国内：进行市场聚焦、资源聚焦。压缩机构、人员；建立以结果为导向的薪酬制度，订单为王、价值优行。强化过程管理，提升信息覆盖率、立项成单率等过程监控指标的跟踪与考核，做好营销基础工作；改变传统营销方式，逐步改变公交一方独大的格局，向旅团车等其他市场转移。

　　海外：聚焦海外市场，建立沙特、韩国、坦桑尼亚等四个办事处，人员常驻办事处，及时对周边重点市场进行调研，深挖东南亚等大市场，实施大项目部门领导负责制，各大区协同开拓；调整产品结构，增加新能源车辆出口占比；通过底盘、KD项目等方式锁定长期客户，避免同行恶性竞争。

　　售后：服务实现了国内、海外品牌、技术良好的互动，依托海外市场更为严格的安全、环保、舒适等高标准要求，带动国内产品技术高标准提升。

　　（三）生产及质量管理方面

　　公司安全生产各级的保障能力得到明显提升，通过了省“安全生产二级标准化企业”达标考评，获得政府相关职能部门的认可，为安全生产打好基础。

　　通过工艺持续优化，加大工装设备投入，提高了生产效率，同时进一步提升产品质量保证能力。

　　2023年全年质量指标较去年同期均有提升，平均首次故障里程提升23%，零公里故障数下降82%。

　　（四）财务方面

　　加强财务管控，做好降本降费工作。同时推进多种融资手段综合运用，落实好税收优惠政策，做好出口退税等工作，保证公司运营所需的资金。

　　（五）技术方面

　　完成汉德纯电动集成桥和潍柴八合一多功能控制器匹配开发及验证，降低整车驱动能耗5%，实施纯电公交技术迭代项目开发及城乡一体化新产品平台项目开发。

　　完成山东市场氢燃料无站立公交产品开发订单批量交付,扬州市场铝车身氢燃料公交产品开发订单批量交付。

　　完成海外市场纯电BRT、高端旅游产品认证测试与沙特订单批量交付。

　　以EEA为主线，功能安全+信息安全的开发方式申报了省重点研发计划项目。完成建立UNR155（汽车网络安全管理）和UNR156（汽车软件升级管理）体系和产品合规能力，获得CSMS和SUMS体系证书。

　　（六）采购降本方面

　　与潍柴、汉德等知名零部件厂商建立战略合作关系，实现了降本增效，更为公司整车高端化提供了强有力的零部件品牌支撑。拓宽双方合作范围，从联合开发到前瞻性技术研究开展全面合作。

　　积极参与集团集中采购，并通过拓展供货资源、调整供货份额、资金撬动等方式实现了采购资源整合利用及采购成本的优化降低。

　　持续引进国内外优质零部件供应商，发展和培育企业的核心零部件供应商，不断优化供应商体系，打造高质量的供应链管理体系。

　　（七）党建方面

　　2023年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，把坚持党的领导、加强党的建设贯穿企业发展全过程各方面，以实际行动助推企业发展。

　　1.强化理论武装，筑牢思想根基。

　　第一时间、第一议题学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，严格执行党中央重大决策部署，认真抓好督办落实。坚持党委理论学习中心组学习制度，每月有计划、有目标扎实开展理论学习培训。

　　2.加强规范建设，提升工作水平。

　　深入贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行)》，与党支部书记签订《党建工作目标责任书》，明确目标、细化要求；开展党支部委员增补工作，加强党支部组织建设。

　　3.抓好主题教育，推动企业发展。

　　围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。党校老师、公司领导、党支部书记为党员上专题党课；征集合理化建议208条，有效建议96条。组织开展“学习身边榜样”活动，通过树立可信可学、可追可及的标杆，营造干事创业浓厚氛围。

　　4.强化正风肃纪，全面从严治党。

　　组织各级领导干部、关重岗位人员填写《廉洁档案申报表》《廉洁从业承诺书》115份；组织领导干部签订“一岗双责”责任书84份。组织党员干部参观廉政教育基地、观看廉政警示教育片等形式将廉政教育纳入常态化，认真落实领导干部报告个人有关事项制度，强化重要时间节点的监督，将纪律要求传达到每位党员干部，做到防微杜渐。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　2023年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，切实践行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观。紧跟国家宏观政策，把握行业政策，研判行业未来走向，以党建为引领，切实做好企业运营。

　　（一）行业运行层面

　　据中国客车信息统计网数据统计分析，2023年，随着中国对新政的实施，客车市场逐步复苏，2023年国内、海外6米以上客车共计销售94511辆，同比增长2.4%。其中，公路客车销售46289辆，销量同比增长82.0%；公交客车销售43087辆，销量同比减少28.3%。

　　据中国客车信息统计网数据显示，2014-2023年，客车行业6米以上客车年均销量在15万辆左右，其中2022年全年6米以上客车销量仅92256辆，是近十年客车行业销量最低点，2023年全年销售94511辆，为2016年以来首次实现年度同比增长，对提振行业未来发展信心有积极影响。

　　国内市场方面：2023年，随着国内旅游市场的逐渐修复，公路客车销售31680辆，销量同比增长79.9%；公交客车销售25860辆，销量同比减少44.8%。

　　出口方面，2023年6米以上客车出口32185辆，同比增长48.6%，其中，公路客车销售14609辆，销量同比增长86.8%；公交客车销售17227辆，销量同比增长30.3%，复苏迹象较为明显。俄乌危机推动中国汽车取代了国际品牌在俄罗斯市场的地位，中国产品竞争力的提高、新能源客车的不断渗透、欧美市场的突破拉动了出口增量。

　　（二）行业政策层面

　　1．2023年12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。提出：优化交通结构，大力发展绿色运输体系，加快提升机动车清洁化水平。京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆，新能源汽车比例不低于80%；这对国内2024年新能源公交市场将有较大的拉动作用。

　　2.2023年10月8日，交通运输部等九部门印发《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》。《意见》提出了五方面共15项政策举措：

　　一是完善城市公共交通支持政策；二是夯实城市公共交通发展基础；三是加快落实城市公共交通用地综合开发政策；四是加强从业人员权益保障；五是加强组织实施保障。《意见》对目前处于困难阶段的公交客运企业如何进行转型、对当地主管公交客运的政府部门如何帮助企业渡过难关都具有重要的指导意义。

　　3.2023年8月14日，中央财办、商务部、交通运输部、发改委等九部门联合发布《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》

　　农村流通体系连接城乡生产和消费，加快农村流通高质量发展，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、建设全国统一大市场的必然要求，是畅通国民经济循环、促进商品和资源要素有序流动的迫切需要，是建设高效顺畅现代流通体系、推动城乡融合发展、扩大国内消费需求的有力举措，是促进农业发展、农村繁荣、农民增收和满足人民群众对美好生活向往的重要支撑，对巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化具有重大意义。

　　《意见》提出加快补齐县乡村物流设施短板。坚持集约高效、多站合一、资源共享，科学谋划县域交通物流设施布局，加快推进县、乡、村三级物流节点建设。深入推进“四好农村路”高质量发展，提高农村公路“建管养运”水平。加强农村新能源汽车充换电基础设施建设，推动农村交通绿色低碳转型，降低流通成本，进而达到推动农村客运市场发展的目的。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主要用于公路、公交、旅游、团体、校车和新能源客车等市场。

　　公司产品销售面向国内和海外市场，其中：海外市场是近几年重点突破的对象。销售模式以直销为主，经销为辅。主要通过订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体需求、产品销量、订单质态、产品竞争力、市场集中度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。

　　伴随人均收入提升、人民生活水平提高，人们出行方式逐步改变，消费升级带来出行方式向更快、更舒适方向发展。国内共享汽车、网约车等兴起，人们工作及生活习惯发生改变。同时，中国轨道交通投资提速、城市/城际轨道交通发展，这些因素叠加导致公交需求减少。另一方面，高铁、飞机、私家车等快速发展，公路客运受到挤压。

　　新能源客车成为近几年来客车行业增长的重要驱动力。2022年底，随着新能源客车补贴的退出，行业竞争更加激烈。氢燃料客车产品逐步放量，是未来的潜力市场。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）研发能力

　　作为国家高新技术企业，公司始终重视技术研发，不断加强资源配置，技术研发实力强劲，先后获批江苏省新能源客车工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省智能网联客车研究中心、省级博士后创新实践基地、省级工业设计中心、市级知识产权优势企业、省级五星上云企业等资质，同时与扬州大学信息工程学院共建了“研究生工作站”、“联合创新与实践基地”。

　　目前有技术人员247人，他们不仅掌握国内一流的开发技术，同时具有长期的客车设计经验。

　　截至2023年12月底，公司拥有授权专利70项，软件著作权15件。其中2023年获得授权发明专利4项，实用新型4项，软件著作权1项。

　　公司一直保持与高校开展产学研合作，合作高校包括东南大学、上海交通大学、江苏大学等。通过高校的技术移植，有效的增强了产品核心竞争力。

　　（二）产品质量

　　拥有完善的质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949质量体系认证，ISO3834焊接质量体系认证。

　　建立了各层级的PPM质量指标管理及考核体系；对批量及重点订单进行过程质量策划，针对出现过的问题及新结构、新配置制订控制计划，设计风险识别、制订方案，工艺过程管控，质量验证评价。

　　建立了更加严苛的车辆出厂检测。公司自有的“试验场”，所生产的客车出厂前均进行各种路况的严格检测，减少故障率，提高产品工作环境的适应性。

　　（三）生产工艺水平

　　优化电泳工艺，增加辅助阳极，电泳防腐内外无死角：车身及车架内板、外板，型材内腔防腐无死角，增强底盘、骨架耐久度，增强安全性与耐用性。整车防腐达到8-10年，内腔部分电泳工艺质量得到明显提高。

　　底盘工艺优化，增加螺栓智能数控拧紧设备，轮胎、车桥、悬架等关键部件的螺栓紧固过程一致好、精度高，螺栓使用寿命长，大大提升底盘关键总成的可靠性和行驶安全性。

　　（四）完善的售后服务网络

　　逐步形成以扬州为中心的全国配件中心库六家：服务范围涵盖华南、西南、西北、华东、中原及东北各地；海外形成沙特、美洲、欧洲及东亚为中心的配件库，逐步形成亚星客车独有特色配件服务体系。

　　实现高质量服务系统落地实施，使500余家服务站，10家配件中心库及所有服务中心人员有机结合，无缝对接，高效联动。

　　海内外服务站及经销网点达到500多家。拥有CTEAS售后服务体系完善程度七星认证证书和CTEAS售后服务十二星服务能力持续有效验证认证证书，服务网络覆盖各省市县，布局基本合理。

　　（五）优质的营销能力和高效的营销管控

　　公司引入LTC管理流程，运用信息化系统“营销云”，强化线索、商机、立项、签单全过程管理，提升公司内部职能板块与市场一线的协同能力。通过过程管控，提升订单运作成功率，规避订单执行风险。

　　（六）信息化建设

　　通过ERP、PLM、LTC、SCM等多个核心系统实现产供销研全流程管理，建立了以订单为中心面向客户定制化需求的数据集成平台，业务数据快速、准确、规范流转，支撑各业务版块运营。

　　通过基于车联网的大数据平台实现车辆运行数据分析，响应售后服务需要、为新产品研发赋能，满足不同客户需求。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入12.09亿元，同比下降18.11%。由于行业价格竞争更加激烈，订单质态尤其是国内订单质态不佳，全年归属于上市公司股东净利润为-3.37亿元。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　客车行业受居民出行总量、出行结构以及国家及地方政策的联动影响，随着高铁、家用车、共享出行等多元化交通方式的持续发展，客车的可替代元素越来越多，客车行业持续处于弱周期状态。

　　2023年，随着国内经济逐步回暖，国民出行需求尤其是旅游出行需求增加，国内旅游客运市场需求出现恢复性增长，但公交市场受地方财政，叠加客流量下滑影响，销量下滑严重，公交市场也成为制约国内客车市场探底回升的最大因素。

　　海外市场方面，2023年部分国家或地区的刚性需求释放以及大型赛事的举办等，行业需求得到恢复，随着社会对新能源客车认可度的不断提高、世界环保意识、节能减排政策及新能源技术进步等因素推动，海外新能源客车需求出现增长机会。

　　2024年，预计我国客车销量整体复苏，行业整体景气度向上。主要依据：一是我国国内新能源汽车补贴退坡影响逐步趋弱，国家支撑新能源汽车产业发展的相关政策持续出台；二是行业将迎来新一轮替换周期，新车购置需求将陆续释放；三是海外新能源渗透率持续提升，海外市场高需求延续，海外市场业态优质。

　　受国内经济下行压力、叠加客车产品提前消费等影响，近年来国内客车行业需求整体处于下行的趋势。未来，随着城镇化发展、公交都市建设、农村客运公交化等有利因素对市场需求形成支撑，双碳目标、公共领域全面电动化试点加快传统车向新能源车的转化，加上各企业积极布局新能源客车领域，预计新能源客车水平将持续提升，进而赢得更多用户青睐，需求将进一步增长，成为推动客车行业发展的强劲动力。

　　海外市场发展潜力巨大。伴随世界经济企稳回升，前期压抑的旅团、公交等市场需求将逐步释放。部分国家政府基于重启经济、改善民生的需要，会加大出行基础设施的投入和支持，海外客车市场需求将呈现复苏态势。目前，国内客车品牌在国际市场上的份额还比较小，但随着品质和品牌的提升，“一带一路”倡议的推进和国际市场的开拓，以及社会对新能源客车认可度的不断提高、世界环保意识、节能减排政策及新能源技术进步等因素推动下，我国客车行业在海外市场也将迎来更广阔的发展空间。

　　(二)公司发展战略

　　本公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立新发展理念。以“为全球客户提供一流的大众交通（600611）生活”为使命，专注于发展客车主业，励志做强、做大、做优客车与底盘业务，通过战略聚焦、营销与产品双轮驱动及降本增效等三大方面为战略着力点，争取将亚星客车打造成为“以全球化视野，提供客户满意的客运解决方案，成为行业不可或缺的绿色客车供应商。

　　未来，公司将力争通过自身业务的良性循环，实现市场份额、客户满意度的持续稳步提升，为客户、股东、社会等利益相关者创造更大价值。

　　(三)经营计划

　　公司2022年度报告中披露的2023年收入计划为17.4亿元，本年度未完成该目标。

　　2024年公司的收入计划为25亿元。

　　需投资者特别注意的是，公司收入计划为公司下一年度的经营目标，并不构成对公司业绩的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

　　(四)可能面对的风险

　　1.替代产品及出行方式持续增长。继续受高铁、轨道交通、飞机等其他运输方式增长的影响，市场需求存在进一步萎缩风险。

　　2.国内市场尤其是公交需求不足，竞争更加激烈。新能源客车补贴取消，国内新能源市场竞争更加激烈。公交行业复苏需要时间，需求不足。公司获取优质订单资源能力不强，产品盈利能力降低。

　　3.财务指标较差。累积亏损较大，净资产为负，应收账款居高不下，现金流压力大。

　　4.产品线分散，不够聚焦，导致资源配置不合理，成本提高，盈利降低。

　　5.持续优质的供应商仍然不足。关键零部件议价能力弱，对供货时间的控制力度不够。

　　6.人才体制搭建工作不足。从吸引人才到留住人才再到用好人才的机制体制仍然需要完善。

　　7.公司被实施退市风险警示，如果2024年年末净资产仍为负值，将面临退市风险。