中望软件获开源证券买入评级，境外收入高增长，3D订单增长亮眼

2024年4月27日，中望软件获开源证券买入评级，近一个月中望软件获得3份研报关注。

研报预计2024-2026年归母净利润为0.80、1.02、1.30亿元。研报认为，公司是国内CAX领域工业软件龙头，有望长期受益国产替代机遇，维持“买入”评级。公司持续推进海外本地化战略布局，在全球渠道经销网络体系优化方面持续投入，大力推动海外品牌营销建设工作。公司海外战略布局成效持续释放，2024Q1海外市场营业收入增速近50%。公司在持续巩固直销业务优势的同时，大力推进在全国范围内的渠道经销网络织密工作，通过充分发挥渠道合作伙伴在特定行业和下沉市场的优势，2023年经销团队的营业收入增速已快于直销团队，2024年一季度经销团队营业收入同比增长超过35%。产品推广方面，2024Q1来自ZW3D的订单金额同比增长超过40%，客户认可度进一步提升。

风险提示：客户预算不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险等。

本文源自：金融界

作者：研报君