2023年业绩说明会上重组成关注焦点 格力地产重组配套募资用途乃至方案都遭投资者质疑

虽然2023年业绩大幅减亏，格力地产（600185）4月17日举行的2023年业绩说明会上，公司的重组相关事项却更受投资者关注。梳理发现，公司公告投资者提问了25个主要问题，近半与重组相关。

处罚落地后重组何时恢复受关注

多位投资者问及重组何时恢复。公司表示，与中介机构正在积极推进申请恢复重组审核的相关工作，并将持续关注本次重组事宜相关中介机构的合规情况，确保重组工作有序推进。公司根据本次重组相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

事实上，格力地产的重组工作受到了自身信披违规遭立案调查的影响。2023年7月公告遭立案调查前，格力地产拟发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司全体股东持有的免税集团100%股权，进行重大资产重组，但在立案调查过程中，一度申请中止审核。

2023年9月下旬，公司收到广东证监局下发的《行政处罚决定书》，公司被给予警告并处300万元罚款。处罚落地后，格力地产表示，将继续推进重组各项工作。

此外，根据相关规定，格力地产受罚后，相关受损投资者有权向公司依法索赔。北京市盈科（南京）律师事务所王添聿律师表示，凡2019年4月30日至2023年7月13日期间购买过格力地产股票，且在2023年7月13日收盘时仍持有该公司股票的受损投资者，可通过微信公众号“大众证券报”（特征码：33）报名，参与诉讼索赔征集，律师将及时帮助适格投资者维护合法权益。

王添聿律师进一步表示，目前法院对投资者诉讼索赔已有立案，近期加入索赔的案件有望与前期立案案件并案处理，意味着近期符合条件且加入索赔的受损投资者的诉讼索赔进程有望加快。此外，格力地产重组不影响投资者索赔，若重组成功，客观上也有利于投资者索赔。

重组方案和配套募资用途被质疑

投资者对于公司处罚落地后何时恢复重组及相关事项格外关心，除了公司重组何时恢复、中信证券被调查的影响，围绕重组其他事项频频发问格力地产。

譬如，有投资者对重组配套募资用途提出质疑：“募集配套资金70亿元有34亿元用于补充流动资金和归还债务，是否合适？监管层是否支持房地产公司通过并购重组转型发展？”

公司对此表示，2024年4月12日发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中提出：“加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场。”公司将积极关注政策导向，持续以重组优先为原则，统筹协调各中介机构，积极推进重组相关工作，并将根据本次重组相关进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

还有投资者直指当前重组方案存不妥：“你的报告中，多次提到重组对格力地产的决定性意义。原有的重组方案存在主要问题，与当前监管形势不符合：一是配套募集资金存在超募，而且部分募集资金用于继续开发房地产；二是与控股股东在房地产开发方面，存在同业竞争问题，而本次重组未将房地产业务置换出，相反还将由上市公司为其输血。建议调整方案，房地产置换出去，置入珠免剩余部分通过发行股份并配套募资。你们何时能够推出新的重组方案？珠海国资委内部沟通完成了吗？”公司的回答是：“感谢您的建议。”

有投资者直接建议修改重组方案：“海汽集团都能重新修改重组方案，请问贵公司是否打算修改重组方案呢？建议修改配套募集资金，建议先发行股份购买珠免，等重组完成再配套募集资金。”公司表示，“公司正积极统筹协调各中介机构，推进重组相关工作。感谢您的建议！”记者 王君

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