万向钱潮2022年年度董事会经营评述

万向钱潮（000559）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　全球汽车行业周期与经济周期高度相关，一般10年左右一个周期。从前两轮发展规律来看，一个完整汽车周期中一般下降周期持续2-3年，上升周期持续7-8年。上两轮周期中，由于汽车快速普及进入家庭及购置税减免、新能源汽车补贴等政策的影响，中国与全球汽车周期的相关性非常低。但是随着家庭汽车拥有率升高，产销数据绝对量已到高位，及经济进入中低速增长时期，中国汽车周期与全球的相关性会显著提高，甚至可能基本趋于一致。上轮全球汽车周期2017年达到高点，自2018年开始回落至2020年基本见底,后续始于2021年的中长期复苏大概率会延续。

　　2022年一季度，党中央、国务院、地方政府和整车企业出台了一系列刺激政策，年中汽车产销量有所复苏及回升。但全年汽车产业受宏观经济下行压力、消费力度下降、芯片供应紧张等影响，2022年汽车全年销量不及预期，尤其是第四季度呈同比下降。但新能源汽车产销的高增长韧性足。2022年汽车全年销量为2689万辆，同比增长3%。其中乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%。新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽（000951）等重点客户长期稳定供货。公司主要经营模式如下：

　　1、生产模式

　　公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制，确保每月保质保量完成计划生产数量。

　　2、采购模式

　　公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行供应商保证能力资格评审，选择定点供应商，其中：主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各分、子公司自行采购。

　　3、销售模式

　　公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及分、子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。

　　2022年度，公司实现营业收入1,401,495.53万元，同比下降2.14%；归属于母公司股东的净利润80,909.52万元，同比增长17.86%。报告期内，公司继续按“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的方针，重点围绕汽车市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”客户范畴，集中优质资源，攻克“9+N”客户目标，提升客户层次，从而从源头控制市场风险。公司在报告期内获得的新客户新项目有北京奔驰MMA平台项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、奥迪C9项目、比亚迪（002594）HCEEC项目和PAH项目等。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、规模优势

　　公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。

　　2、品牌优势

　　万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖；2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标；2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖；2010年荣获首届浙江省政府质量奖；2013年荣获首届中国质量奖提名奖；2017年被评为制造业单项冠军示范企业；2021年再次荣获中国质量奖提名奖；2022年荣获“国家知识产权示范企业”，并被认定为省级智能工厂、绿色工厂。

　　3、技术优势

　　公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、CNAS/CQC/CCAP认证实验室。具有核心的设计技术、制造技术与试验技术，以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念，持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品，为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成系统解决方案。

　　公司获得了国家知识产权示范企业、工业产品绿色设计示范企业等国家级荣誉；浙江省企业研究院、浙江省知识产权示范企业等省级荣誉；轻量化高强度高效率商用车万向节被评为“浙江省制造业首台（套）产品工程化攻关项目”，汽车重型传动轴总成获得了“浙江制造”产品认证，整体式轻卡传动轴被评为“浙江制造精品”，高性能端面驱动型轮毂轴承单元与M01前后减震器被评为“浙江省优秀工业产品”。

　　公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准、浙江制造标准和团体标准63项。2022年完成并发布了QC/237-2022《汽车驻车制动器性能台架试验方法》、JB/T14580-2022《滚动轴承商用车轮毂轴承及单元》、JB/T14577-2022《滚动轴承汽车转向节轴承试验及评定方法》3项行业标准。累积获得了国内授权专利2983项，其中发明专利264项；2022年授权了专利340项，其中发明专利59项。面对全球汽车市场疲软、单边主义和贸易保护，公司围绕用户要什么、市场要什么，持续开展科技创造创业创新，坚定不移通过解决“卡脖子”技术，突破“9+N”市场，抢占清洁能源汽车产品制高点，通过数智创新，提升产品质量、提高生产效率、降低成本，满足了用户和市场高性价比需求的同时增加了产品利润空间，提升了公司的竞争力，使公司底盘零部件产品始终处于行业领先地位。

　　4、管理优势

　　公司具有优秀的管理队伍，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司深入弘扬“鲁冠球精神”，深刻领悟“创新驱动，高质量发展”两个新常态，严格治理，大力应用数智赋能，通过科技创新来构建新的赛道，最大限度地激发创造力和动力，努力将2023年建成“技术钱潮”的开局元年。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2022年公司继续以“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”为方针,

　　重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，在确保大众、通用、福特等合资主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目，与比亚迪、广汽埃安等新能源车企的合作更加密切。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内，公司实现营业收入1,401,495.53万元，同比下降2.14%；归属于母公司股东的净利润80,909.52万元，同比增长17.86%。2022年度具体开展的重点工作如下：

　　（1）围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓

　　2022年，公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓9+N重点客户。在巩固原有客户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：北京奔驰MMA平台项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、奥迪C9项目、比亚迪HCEEC项目和PAH项目等。

　　（2）围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发

　　公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内，公司实施了百项科技创造创业创新项目，包括9+N项目技术创新、新产品技术创新、汽车底盘智能化产品创新、试验技术创新等。围绕9+N重点客户，开展产品技术升级，“量产一代、开发一代、储备一代”，进一步满足客户对产品自主研发、自主创新和同步开发的要求。

　　（3）围绕数字化与智能化，持续推进数智工程，提效创利

　　公司围绕数字化用例和自动化产线升级赋能工作效率和生产效率提升，加快落实数智工程。具体而言，公司聚焦人效提升、缩短交期、设备综合效率提升、能耗和耗材节降等方向，利用数据价值制定绩效目标，通过“七步七定”将绩效目标进行分解，责任落实到人，同时落实关键行动项与挖潜举措，全员参与实现提效创利。

　　（4）推广信息化和数字化项目应用

　　公司持续推进工业物联网平台部署，逐步推行设备数据采集，供应链管理平台SRM系统，企业资源管理平台ERP系统，数字化绩效控制塔。启动财务共享中心建设。围绕运营指标的持续改善，打通上下游的数据，持续落实数智工程。

　　（5）引进与培育相结合，提升人员素质

　　2022年度引进专业技术人员350位，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升素质，为公司下步发展奠定坚实的基础。

五、公司未来发展的展望

　　2023年公司将继续加大9+N客户开拓；围绕技术钱潮，以轴承和标准底盘两大战略为承载，建立科技创新体系；聚焦人效提升、能耗和耗材节降、生产周期缩短、OEE提效等抓手，利用数据价值制定绩效目标，通过七步七定将绩效目标进行分解，落实到关键人；进一步建立和完善公司长期、有效的激励机制，确保公司持续稳健发展。2023年重点开展好如下工作：

　　（一）市场方面

　　继续集中优质资源围绕“9+N”客户进行市场开拓，攻克奔驰、特斯拉、本田、通用等用户项目，促进各公司技术、质量、运营等全方位提升。传动轴产品突破戴姆勒奔驰和福特，等速驱动轴产品突破通用，制动器产品突破一汽红旗，副车架产品突破长城，汽车电子产品突破比亚迪。

　　（二）技术方面

　　以“聚焦高端市场、接轨全球技术、引领智能创新、落实提质增效”为方针，围绕“碳达峰、碳中和”“用户要什么、市场要什么”和汽车电动化、智能化发展趋势，大力实施绿色化和智能化战略，全面落实9+N项目技术、研发数字化、卡脖子轴承和标准底盘核心电控产品开发等创新工作，进一步实现“创新驱动，高质量发展”。

　　（三）发展投资方面

　　2023年将围绕“9+N”市场、“9+N”技术创新、轴承、底盘、数智化战略进行发展投资。

　　（四）数智赋能

　　各公司将围绕公司战略目标与2023年度KPI指标，全面落实2023年度“七步七定”工作，推进人才梯队建设，全年新招收本科及以上科技人员350人。重点开展数智工程、质量、安全、规范经营等方面的培训，提升各专业线队伍能力。启动实施人力资源数字转型，完成人力资源工作流程标准化、数字化。持续深化卓越绩效管理，建立人才发展体系，巩固部门、公司、钱潮三级常态化绩效对话机制，形成绩效结果对应员工薪酬、轮岗、调岗、晋升、降级、能力提升等方面的人资工作闭环管理。