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【行业深度】洞察2021:中国工业电机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

来源:前瞻产业研究院

2021-10-28 13:40:00

(原标题:【行业深度】洞察2021:中国工业电机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等))

行业主要上市公司:大洋电机(002249)、中电电机(603988)、微光股份(002801)、卧龙电驱(600580)、方正电机(002196)、佳电股份(000922)、湘电股份(600416)、江特电机(002176)

本文核心数据:工业电机行业竞争梯队、电机行业产量集中度、工业电机行业企业布局

1、中国工业电机行业竞争梯队

中国工业电机行业市场参与者数量众多,竞争激烈,第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资工业电机品牌生产商。外资企业工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和食品饮料等中高端项目型市场中,企业拥有成熟的生产线,产品覆盖功率范围广。第二梯队为以汇川、台达、英威腾、合康新能为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌。各生产厂商侧重于不同的生产领域,如英威腾专注于起重机械、金属拉丝、煤炭行业,汇川专注于电梯和注塑机市场。第三梯队为以中小企业为主的中国本土工业电机生产商,多分布于珠江三角洲、长江三角洲等区域。该类企业所生产工业电机产品价格低廉,产品同质化严重,产品稳定性差。

2、中国工业电机行业市场排名

根据品牌网对我国工业电机现有品牌排名可知,目前在我国电机品牌排名第一的是三菱电机,其次是安川电机和卧龙电气。在排名前十的电机品牌中,卧龙电气、大洋电机、江特电机和德昌电机是中国本土企业。

根据企查查查询的工业电机注册省份可知,江苏省为我国工业电机行业新注册企业最多的省份,注册规模在1000万以上的工业电机企业超过10000家;其次是山东省和浙江省,工业电机企业规模以上企业超过9000家。从区域分布来看,我国工业电机企业主要集中在华东地区。

(注:数据筛选条件“在业、续存”、“规模:1000万以上”、“在制造业”;查询时间为2021年9月23日。)

3、电机行业区域生产集中度

鉴于工业电机下细分种类较多,用微特电机来代表全球工业电机区域生产集中度。中国是全球微特电机的第一大生产国,2015-2020年,我国微特电机的产量占全球微特电机的70%以上,且产量占比有不断增加的趋势。

4、中国工业电机行业企业布局及竞争力评价

我国工业电机行业的龙头企业有卧龙电驱、大洋电机、佳电股份等,不同企业的电机业务侧重各有不同。

4、中国工业电机行业竞争状态总结

我国工业电机行业内企业数量较多,竞争强度激烈;行业进入需要较高的资金和技术支持,新进入者威胁较小;工业电机产品主要为同类产品之间的威胁替代,替代品威胁不大;上游主要部件企业对工业电机行业的的议价能力较强;下游应用企业普遍规模较大,对工业电机行业的议价能力较强。

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