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港股

大行评级 | 还能再涨,大摩看高特斯拉至1200美元!快手获瑞银力捧

来源:华盛证券

2021-10-26 18:25:00

(原标题:大行评级 | 还能再涨,大摩看高特斯拉至1200美元!快手获瑞银力捧)

编者注:中信:看好国内互联网龙头投资机会;大摩唱高华润啤酒至78港元;中金首予海伦司跑赢行业评级;李宁获多机构上调目标价>>

大行观点

中金:首予海伦司【跑赢行业】评级 目标价24港元

中金发表研究报告,首予海伦司「跑赢行业」评级,目标价24港元。报告称,公司是内地领先酒吧经营商,特别受年轻一代欢迎;料其今年每股盈利4分人民币,明年料达55分人民币,2020至2022年间年均复合增长率料达216%。

作为快速增长酒吧行业中的领导,具经营规模,公司正快速扩张。报告认为,公司应以明年预测市盈率37倍为估值基础,目标市值达304亿港元。

瑞银:维持快手【买入】评级 目标价升至140港元

瑞银发布研究报告称,予快手-W“买入”评级,将2021年GMV预测维持在6640亿元人民币不变,认为快手估值具有吸引力,相当于2022年预测市销率3倍,而同业平均为约4倍,目标价由104港元上调至140港元。

报告中称,公司第三季每日活跃用户(DAU)及每月活跃用户(MAU)增长表现符合预期,反映可留住核心用户群。瑞银表示,数据显示快手的用户参与度有所提高,主要来自于期内的影片内容投资,包括短剧及奥运会相关内客,以及算法调整,预计快手今年广告收入可同比增长101%。

瑞银:维持李宁【买入】评级 目标价升至112.8港元

瑞银发布研究报告称,维持李宁“买入”评级,第三季销售好于预期,有信心看到品牌将提升和利润率扩张,目标价由109.9港元上调至112.8港元。

报告中称,李宁公布的第三季零售销售同比增长超过40%,好过该行预期。门店网络方面,李宁和李宁YOUNG销售点数量扩张速度加快,第三季分别净增99间和96间。瑞银认为,由于李宁第三季强劲的销售表现和近期股价回调,预计市场对该股会有积极的反应。

大摩:予华润啤酒【增持】评级 目标价78港元

大摩发布研究报告称,予华润啤酒“增持”评级,预计未来60天股价将上升,发生概率70%至80%,目标价78港元。

报告中称,公司近期股价经调整后,认为价值正显现,相信调整已大致反映行业于今年第三季销量同比下跌6%(受到新冠疫情影响)。据该行了解,华润啤酒在主要的次品牌及以上产品,包括Super X、喜力及Marrsgreen等带动下,高端化趋势稳固。同时认为,内地啤酒行业或潜在加价,将可成催化剂。

大摩:重申特斯拉【增持】评级 目标价升至1200美元

摩根士丹利近日发表报告表示,特斯拉成本及产品复杂性的逐步变化以及汽车用户群的更高增长,料其未来12个月能够证明其行业制造的领先地位。重申对特斯拉增持评级,对其目标价由900美元上调至1200美元,相当预测2030年企业价值对EBITDA的14倍。

大摩表示,上调对特斯拉目标价主要是预期销售表现更高,估计公司至2030年销售达810万辆,即年均增长率28%。

大行研究

中信:板块估值性价比相对突出,战略看好2022年国内互联网龙头投资机会

中信证券发研报称,中概互联网企业大幅回撤近50%,主要反映政策监管带来的预期波动、短期基本面较美股可比公司相对疲软等。源于政策监管框架不断清晰、2022年基本面大概率改善等,我们看好中概互联网板块2022年的投资机会。

该行判断国内互联网板块业绩明年将同比改善。经过前期大幅调整,头部互联网公司的估值已回落至历史低位,风险大幅释放,借鉴美股市场经验,业绩增速中枢下移+业绩高确定性改善的组合,料将推动中概互联网龙头估值水平与海外公司差距不断收窄。此外,国内云计算、海外网络游戏等亦将是国内互联网龙头实现中长期成长性、估值提升的重要支撑。

长期维度,持续推荐行业竞争地位稳固、新业务&新市场具有拓展空间的龙头厂商。建议关注阿里巴巴、腾讯控股、百度、美团、京东、拼多多等。

拓展阅读:中信证券:战略看好2022年国内互联网龙头投资机会

大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略>>

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