蚂蚁集团公布发行方案 请收下这份A股“打新”攻略

A股IPO获注册之后，蚂蚁集团香港IPO也取得关键进展。

10月21日晚间港交所官网显示，已通过港交所聆讯，并更新聆讯后资料。按照流程，聆讯是联交所上市委员对拟上市公司进行全面评估，待有关专家评估是否通过上市，是决定能否成功上市的关键环节。经批准后，公司和承销商可以开始一系列的股票发行宣传工作。

发行不超过16.7亿股

通过港交所聆讯前，证监会已同意蚂蚁集团科创板IPO注册。

蚂蚁集团在科创板更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1:1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

意向书显示，不考虑超额配售选择权，此次A股发行股数不超过16.71亿股，占发行后总股本数量(A股+H股)的比例不超过5.5%；全额行使超额配售选择权，此次A股发行股数不超过19.21亿股，占发行后总股本数量(A股+H股)的比例不超过6.22%。

29日开始A股“打新”

蚂蚁集团公告，本次发行的初步询价时间为10月23日，网下发行申购日与网上发行申购日同为10月29日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。缴款日期为11月2日。股票代码为688688。

天猫“抢购”7.3亿股

已有部分投资者签署了战略投资者认股协议，拟参与认购蚂蚁集团本次发行之A股股票：阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售，认购7.3亿股。华夏3年封闭运作战略配售，易方达3年封闭运作战略配售等。

募资40%投入科技

此次募集资金主要投资于四个方向，包括助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。

前三季度净赚600多亿

今年前三季度，蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56%，主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%；整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

或剥离相互宝

蚂蚁集团就本次发行上市涉及相互宝相关安排作出承诺：蚂蚁集团承诺确保相互宝合规经营，运行公开透明、不设资金池、实行实名认证；如相关政府部门出台网络互助监管规定且该等规定对相互宝的运营模式和流程提出更高监管要求，相互宝将调整运营模式和流程以满足合规性要求；如因各种原因无法满足合规性要求，不适合蚂蚁集团作为上市公司继续经营，则蚂蚁集团将剥离相互宝业务。

坚信数字普惠的未来

当天晚间，蚂蚁集团董事长井贤栋一封给投资者的信首次曝光，在这封题为《因为相信，所以看见》的信中，井贤栋表示，蚂蚁集团已经是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的科技公司。

井贤栋在信中称，“我们正经历着一场全领域、全产业链条的数字化变革。它不是科技企业的专利，只有所有行业、所有企业都参与其中，数字化的时代才算真正到来。包括金融服务业在内的现代服务业正在成为提振内需、解决就业的主要出路，服务业的发展离不开数字化的基础建设。”

（文章来源：国际金融报）