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交银国际:升信义光能(00968)目标价至7.51港元 重申“买入”评级

来源:智通财经网

交银国际发表研究报告,将信义光能(00968)目标价由6.25港元调高20.16%至7.51港元,重申“买入”评级,该行提高玻璃均价预测,并调高2019-2021年每股基本盈利预测。

该行表示,近期通威等光伏制造龙头企业纷纷公布激进扩产计划,该行认为这反映了行业对组件需求增长的乐观预期。同时,今年1月光伏玻璃被列入平板玻璃产能置换范围。该行认为,该政策对光伏玻璃行业正常扩产影响较小,但其导致的扩产难度加大将有助于抑制产能过剩。

该行表示,光伏玻璃行业新产能投产时间将有所推迟,从而减少全年供给,而需求尽管延迟但总量则基本不变,因此预计玻璃价格下跌时点将延后至下半年,跌幅也将低于此前预期。

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