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大摩:维持海螺创业(00586)“增持”评级 上调目标价至43.87港元

来源:智通财经网

大摩发布报告称,海螺创业(00586)在去年新增了逾107万吨的协同处置产能,故预计公司今年将再增加117万吨有关产能,明年再增152万吨,其中危险废物的许可产能分别为43.3万吨、57万吨及60万吨。另外,除了公司自有的利用安徽水泥窑的项目外,其与中国建材(03323)的合资企业预计也将促进新项目加快发展。

该行称,上调海螺创业股份目标价,由32.21港元升至43.87港元,维持“增持”评级,并上调公司2019年至2021年的盈利预测2%至4%。该行还提到,在海螺集团的资源及与中国建材合营的支持下,海螺创业已成为水泥窑危废处置行业的龙头,认为公司此有利可图的商业模式值得更高估值。



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