亿纬锂能: 惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）向不特定对象发行可转换公司债券（简称“亿纬转债”，债券代码“123254”），发行总额500,000.00万元，每张面值100元，共50,000,000张，期限六年。发行方式为向股权登记日（2025年3月21日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。优先配售日与网上申购日为2025年3月24日（T日），原股东优先配售比例为每股配售2.4523元可转债，按100元/张转换为张数。网上申购代码为“370014”，每个账户最小认购单位为10张，上限为10,000张。投资者申购时无需缴付申购资金，中签后需在T+2日缴款。本次发行不设持有期限制，上市首日即可交易。保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，采用余额包销方式承销，包销比例原则上不超过30%。详情请参阅《募集说明书》及相关公告。