亿纬锂能: 惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告内容摘要

惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行500,000.00万元可转换公司债券（简称“亿纬转债”，债券代码“123254”），已获中国证监会批准。债券期限六年，自2025年3月24日至2031年3月23日，票面金额100元，按面值发行。票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%，到期赎回价为债券面值的112.00%。

本次发行向原股东优先配售，余额部分通过深交所向社会公众投资者发行。转股期自2025年9月28日至2031年3月23日，初始转股价格为51.39元/股。转股价格根据特定情况调整，设有向下修正条款。公司有权在特定条件下赎回或回售可转债，转股后的新股享有与原股同等权益。

发行时间为2025年3月24日，发行对象包括原股东及符合条件的社会公众投资者。保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，承销方式为余额包销。发行结束后，公司将尽快申请上市。详细发行安排及时间表见公告。