深高速: 中信证券股份有限公司关于深圳高速公路集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要

深圳高速公路集团股份有限公司（简称“深高速”）向特定对象发行A股股票已获得中国证监会同意注册。本次发行由中信证券担任保荐人（主承销商），发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行地点为上海证券交易所。

发行数量不超过496,601,900股，最终发行数量为357,085,801股，发行价格为13.17元/股，募集资金总额为4,702,819,999.17元，扣除发行费用后净额为4,679,236,514.71元。发行对象为3家特定投资者：新通产实业开发（深圳）有限公司、江苏云杉资本管理有限公司和安徽皖通高速公路股份有限公司，限售期分别为18个月和6个月。

本次发行履行了内部决策程序，包括董事会和股东大会决议，并获得深圳投控批复。监管部门审核方面，上交所审核通过，中国证监会同意注册。发行过程中，中信证券和发行人律师对认购对象资格、资金来源等进行了核查，确保合规性。德勤华永会计师事务所对募集资金进行了验资。