恒鑫生活: 华安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

合肥恒鑫生活科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市。公司主要从事纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售，核心产品为可生物降解的PLA淋膜纸杯/碗、PLA杯/盖、PLA刀叉勺、PLA吸管等。公司掌握PLA粒子改性技术、淋膜技术、纸杯高速成型技术等多项核心技术，拥有5项发明专利、83项实用新型专利及19项外观设计专利。报告期内，公司可生物降解产品销售收入占主营业务收入的比例分别为59.19%、52.56%、54.04%和57.63%。

本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数2,550.00万股，每股发行价格39.92元/股，发行市盈率19.24倍。募集资金总额为101,796.00万元，净额为89,891.47万元。保荐机构为华安证券股份有限公司，保荐代表人为陈功、刘传运。

公司符合创业板定位，满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，具备健全且运行良好的组织机构，财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告，内部控制制度健全且被有效执行。公司业务符合国家产业政策，不存在对持续经营有重大不利影响的事项。