国机精工: 光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

光大证券股份有限公司为国机精工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票出具上市保荐书。国机精工主要业务涵盖轴承业务、磨料磨具业务和供应链业务，核心业务为轴承和磨料磨具。公司注册地址位于河南省洛阳市，办公地址位于郑州市，股票代码为002046。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行对象包括国机集团、国机资本等，发行价格为15.29元/股，发行数量为7,504,321股，募集资金总额为114,741,068.09元。募集资金主要用于新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）及补充流动资金。

保荐人承诺已对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查，确保发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。本次发行已获得公司董事会及股东大会审议通过，并取得国机集团的批准。保荐人认为，国机精工符合国家产业政策，募集资金用途合法合规，符合上市条件。