宁波精达: 民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要

宁波精达成形装备股份有限公司拟向高昇投资、蔡磊明、微研和兴、曹艳、谢欣沅、胡冠宇发行股份及支付现金购买其合计持有的无锡微研100%股份，交易价格为36,000万元。同时，宁波精达拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。评估机构金证评估采用收益法评估，评估值为36,200万元，增值率为91.56%。支付方式包括现金对价18,000万元和股份对价18,000万元。发行股份购买资产的发行价格为5.87元/股，发行数量为30,664,394股。交易对方承诺标的资产未来盈利状况，并对实际盈利数不足利润预测数的情况进行补偿。上市公司及交易各方已就本次交易作出多项承诺，确保信息披露的真实、准确、完整，并采取措施避免同业竞争和规范关联交易。此外，上市公司将通过优化公司治理结构、完善利润分配政策等措施，提升公司盈利能力，维护股东权益。