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重磅!国常会定调

来源:证券之星资讯

2023-01-29 15:00:00

  春节假期之后,A股即将开市。长假期间,海外权益市场的主要股指全面上涨,为A股节后“开门红”注入了信心。

  其中,美股纳斯达克指数上涨7.1%领涨全球主要股指,标普500指数上涨4.4%。亚太地区主要股指涨幅在3%左右。中国资产方面,恒生指数和富时A50期货在春节期间上涨2.9%,纳斯达克金龙中国指数上涨5.7%。此外,人民币汇率小幅升值。

  开市在即,除了资本市场展现出积极信号外,国内也迎来了一波政策利好。

  国内迎来利好支撑

  首先,国常会重磅发声,推动经济运行在年初稳步回升。

  1月28日,据央视新闻,国务院总理李克强28日主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力。具体来看有六大要点:

  1、深入落实稳经济一揽子政策和接续措施,推动重大项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量。

  2、坚持“两个毫不动摇”,依法保护民营企业权益。支持平台经济持续健康发展。

  3、要针对需求不足的突出矛盾,推动消费加快恢复成为经济主拉动力,坚定不移扩大对外开放,促进外贸外资保稳提质。

  4、推动扩消费政策全面落地,合理增加消费信贷,组织开展丰富多样的促消费活动,促进接触型消费加快恢复。

  5、保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,合理扩大进口。

  6、推动新版鼓励外商投资产业目录加快落地,支持地方招商引资,落实便利人员跨境往来措施,推动外资重大项目加快落地。

  除了国常会重磅定调外,地方政府也积极响应。

  据证券时报报道,江苏省2023年“一号文件”在网上热传。江苏省政府近日发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》,其中包括诸多改善社会心理预期、提振发展信心的务实举措。

  其中包括:对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税;根据实际情况调整公积金贷款政策的同时,全力以赴保交楼,切实维护购房者利益。

  “一号文件”同时指出,要持续拓宽民间投资行业领域,支持民间投资更多进入交通、能源、水利、城建、环保以及文化、旅游、教育、卫生、体育、养老、农业农村等重点行业和领域。

  这些产业有新政策落地

  随着2023年的经济社会发展工作逐步明确,一批重点产业也迎来了新政策。

  首先,算力网络频获政策利好。

  近日,上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中,青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划(2023-2025年)》,以期发挥绿色零碳优势,大力推进“西北数谷”建设,

  据国信证券研报,算力网络包括数据中心、全光网络和运营平台,数据中心加速建设直接带动服务器、交换机、光模块等需求增长,而全光网络建设也释放G.654E光纤和OTN设备需求,ICT设备商将直接受益。

  其次,两大环保新政二月份正式实施。

  据全国标准信息公共服务平台显示,国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》将于2023年2月1日正式实施。另外,2023年2月1日起,经住建部修改的新版《城镇污水排入排水管网许可管理办法》也将开始实施。

  这两项环保新政的同时实施,有望给相关企业带来新的机遇。华创证券认为, 2023年,节能环保装备板块有望重新演绎“十二五”期间的行情,同时垃圾焚烧、危废、水务标的走出疫情阴霾后,2023年有望在低基数下迎来高成长,第二成长曲线布局顺利亦对板块估值修复起到催化作用。

  最后,地方政府促消费动作频频。

  1月29日消息,上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》,促进汽车、家电等大宗消费。延续实施新能源车置换补贴;实施绿色智能家电消费补贴。

  上海之外,杭州、厦门、烟台、青岛、徐州、日照等多地政府也有相关促消费政策,提振消费市场发展。目前,稳经济政策效果正逐步显现,随着各地推出一系列优惠政策朝着促消费、扩内需的方向持续加力,消费板块有望迎来中长期投资机会。

  同时,春节期间的消费数据陆续出炉,也为A股“开门红”注入信心。

  2023年春节假期,全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。同时,国家税务总局数据显示,全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%,比2019年春节假期年均增长12.4%。旅游、交通、电影、消费四大维度的数据都展现出了强劲的复苏势头。

  节后这些消息值得关注

  除了长假期间的利好消息之外,下周还有更多消息值得投资者关注。

  第一,以美联储为首的多家央行将公布最新利率决议。

  下周,美联储将召开2023年首次议息会议,并于北京时间周四凌晨3点公布利率决定。随着通胀压力缓解,市场普遍预计,美联储下周将加息25个基点。美联储进一步放缓加息步伐几无悬念,因此,会议重点是关于何时暂停加息的线索。除了美联储,欧洲央行和英国央行也将于下周公布利率决议。

  第二,欧元区、德国和法国下周将公布2022年四季度GDP数据。

  日前,美国GDP数据好于预期的表现提振了市场,欧元区的GDP数据可能也会有所改善。此前,市场普遍预计,在能源危机导致通胀飙升的背景下,欧洲极有可能陷入衰退。但得益于今年冬季异常温暖的天气,欧洲能源供应形势明显改善。

  德国政府本月表示,该国去年四季度经济产出可能陷入停滞,2022年全年增长1.9%。这意味着德国可能避免了在冬季衰退的糟糕局面,对欧洲而言显然是一个积极信号。

  第三,美国1月非农就业数据将于下周五公布。

  作为重磅宏观数据之一的非农就业数据,对市场有着显著影响。若是就业增长与工资增长呈放缓趋势,或预示着美国通胀有望进一步回落。按照目前的趋势,投资者可以密切关注下周公布业绩的美股公司,以进一步了解企业关于经济状况恶化对目标客户影响的预期。下周,苹果、谷歌、亚马逊和Meta四大科技巨头都将公布业绩。

  兔年A股如何投资?

  在外围市场大涨、国内政策利好、海外风险有望缓和的三大支撑下,市场对A股兔年走势更加乐观,多家基金公司对新一年的投资前景和趋势做了展望,认为市场可能迎来估值与盈利共同扩张的“戴维斯双击”。

  中欧基金投资总监周蔚文认为,2023年A股市场整体资金净流入量将有望得到改善,市场也有望迎来更丰富多元的投资机会。这一方面是来源于资金在多资产中的选择偏好,另一方面,则是来源于实体经济对股票市场的需要。具体有两个方向值得关注:

  一是“锦上添花”行业,它们具有较大成长空间,如医疗养老、碳中和、战略型科技产业等成长性行业在经过近两年的扩产后,可能有一些新行业、新技术、细分行业还会有再融资的需求。

  二是“雪中送炭”行业,餐饮、酒店、旅游、航空等疫情受损行业,在疫情恢复之后,可能会迎来需求的爆发增长,这也会需要再融资、再扩大产能,以带来更好的利润。

  博时基金2023年第一季度配置建议显示,均衡配置“安全可控+景气成长+复苏预期”三大主线:

  一是安全可控,围绕国产替代与自主可控,关注半导体设备材料、信创、高端装备等领域;二是景气成长,关注储能、军工、光伏等高景气方向,以及渗透率有望突破的电池新技术等方向;三是复苏预期,可在关注稳增长预期下优先关注基建链投资机会,包括地产链短期估值性价比有所下降的机会,以及消费投资机会等。

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