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券商晨会精华:短周期触底的特征完全兑现,建议持股过节

来源:财联社

2022-01-25 09:25:10

(原标题:券商晨会精华:短周期触底的特征完全兑现,建议持股过节)

  大盘昨日震荡反弹,创业板指数领涨,上证指数微涨。板块方面,盐湖提锂、数字货币、智慧政务、小金属、旅游等板块涨幅前列。新冠治疗、烟草、新冠检测、养殖业等板块跌幅居前。总体上昨日个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。沪深两市成交额8642亿,较上个交易日缩量1203亿,成交量连续两个交易日大幅萎缩跌破万亿。北向资金全天净买入34.52亿元,其中沪股通净买入21.14亿,深股通净买入13.39亿。

  昨日美股尾盘快速反弹,三大指数集体收涨,纳指涨0.63%,盘中一度跌近5%;道指涨0.29%,盘中一度跌超3.2%;标普500指数涨0.28%,盘中一度跌约4%。科尔士百货涨超36%,传私募股权公司SycamorePartners有意对其收购。中概股涂鸦智能涨超10%,虎牙涨超5%,网易有道涨超4%。科技股涨跌不一,苹果跌0.5%,奈飞跌2.6%,脸书涨近2%。新能源汽车股走低,特斯拉跌1.5%,蔚来汽车跌超9%。

  今日的券商晨会上,中信建投认为短周期触底的特征完全兑现,建议持股过节;中金公司认为2021年户用光伏新增装机21.6GW,燎原之势已现;山西证券建议关注国防军工板块机会。

  中信建投:跌出来的春季躁动,建议持股过节

  中信建投观点称,基本面上,中国12月及Q4经济数据披露,短周期触底的特征完全兑现,展望2022年,外需回落及内需回升也都是均值回归的自然过程,事实上主板指数的确在上周一就开启了触底回升走势,单周美国标普500涨幅-5.7%、沪深300涨幅1.1%就是最好证明。在年度策略展望基本面背景完全符合预期的前景下,市场波动特征也将围绕预设的N字形展开,波动下迎来春季躁动更好买入机会。

  中金公司:户用光伏年新增21.6GW 燎原之势已现

  中金公司研报认为,2021年户用光伏新增装机21.6GW,超出市场预期,彰显需求韧性。户用光伏具备能源属性优势,渗透率低,屋顶资源广阔,组件价格下降将打开更多省份市场,同时行业商业模式及规范度得到提升。看好户用光伏2022年增长约50%,2023-2025年化增长约30%,持续领跑光伏行业。

  山西证券:关注国防军工板块机会

  山西证券表示,回顾美联储过去的加息周期,美股多在短暂下探后再度冲高,但我们认为此次最核心的不同在于美国国内经济基本面状况,此前的加息多源于经济“过热”,美股快速回暖主因有强劲的经济增长动力做支撑,然而此次的加息更多的是“身不由己”,实际美国经济的疫后复苏仍不完全,就业缺口尚存,而难以遏制的通胀已开始挫伤国内消费,因此使美联储在疫情冲击之下依然极力保障供应链,通过加息遏制快速上涨的物价,并通过提前释放“鹰派”信号尽力避免使资本市场产生较大幅度的动荡,预判本周FOMC会议或将宣布3月加息,而美股市场中的恐慌情绪不可忽视。在此背景下,建议依然以防御为主,重点关注低估值板块,特别是近期经历持续回调、基本面向好趋势不变的军工板块。

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