【私募调研记录】高毅资产调研传音控股、石头科技等9只个股(附名单)

证星私募调研

2023-06-02

根据市场公开信息及6月1日披露的机构调研信息,知名私募高毅资产近期对9家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)传音控股(证券之星综合指标:3.5星;市盈率:45.82)

个股亮点:公司旗下的短视频类应用程序 Vskit,透过与非洲本地关键意见领袖(KOL)的合作,已积累起本地短视频内容的优势与壁垒,并在持续深化视频内容的多样性与品质;公司家电业务实行多品牌战略,Syinix是专门的家电品牌,定位为中高端,产品涉及黑电、白电、小电等家电类产品;itel、Infinix等品牌也已推出了家电相关的业务品类如电视等;公司有3C产品配件品牌Oraimo,销售的手机数码配件主要包括智能音箱、智能手环、移动电源、蓝牙耳机等。

2)石头科技(证券之星综合指标:3.5星;市盈率:27.76)

个股亮点:国际上将激光雷达技术及相关算法大规模应用于智能扫地机器人领域的领先企业;主要产品为小米定制品牌“米家智能扫地机器人”、“米家手持无线吸尘器”,以及自有品牌“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”; 19年上半年公司“米家智能扫地机器人”和“石头智能扫地机器人”分别占有国内LDS全局规划产品线上零售额的27%和26%,在LDS全局规划线上市场的市场占有率排名国内第一;19年相关业务收入42亿元,营收占比100%;公司营收严重依赖小米ODM业务,目前推出了小米定制品牌“米家智能扫地机器人”和“米家手持无线吸尘器”,部分自有品牌产品通过小米运营的“有品”代销平台销售;小米相关方顺为持有9.64%的公司股份,是公司第二大股东;小米旗下金米投资持有8.89%的公司股份,是公司第三大股东;;全球领先的智能扫地机器人品牌,中国机器人产业联盟会员;公司产品包括智能扫地机器人、手持吸尘器、商用清洁机器人和洗地机;21年智能扫地机及配件收入56.05亿元,营收占比96.03%。

3)步科股份(证券之星综合指标:3星;市盈率:44.08)

个股亮点:国内工业自动化控制行业的知名企业之一;公司深耕机器人行业,通过自身的工业自动化技术平台,为智能物流搬运AGV、工业上下料机器人、协作机器人、服务机器人等行业客户提供运动控制解决方案,包括伺服驱动、伺服电机、运动控制器及一体化产品解决方案;21年机器人行业收入1.25亿元,营收占比23.33%;自动化控制、数字化工厂解决方案提供商;公司主要从事工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂及工业互联网解决方案;公司机器物联网行业产品涵盖人机界面、触控一体机、物联网盒子、机器物联网云平台服务等;国内工业自动化控制行业的知名企业之一;主要从事工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的研产销以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂解决方案,主要产品已进入智能物流、医疗影像设备、服务机器人、工业无人机、食品/服装数字化工厂等行业,在移动搬运机器人、物流分拣线等行业市场具有一定竞争优势,且与西门子医疗、阿里云、新松机器人等知名企业建立了合作关系。

4)惠泰医疗(证券之星综合指标:3星;市盈率:61.41)

个股亮点:国内心脏电生理及血管介入耗材龙头;公司形成了以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导,外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局,冠脉薄壁鞘(血管鞘组)为国产独家产品;国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先的企业之一,已上市产品包括电生理、冠脉通路和外周血管介入医疗器械;公司的电生理电极导管和可控射频消融导管均为国内首家获得注册证的国产产品,外周可调阀导管鞘(导管鞘组)是国内唯一被批准上市的国产产品;21年医疗器械收入8.23亿元,营收占比99.3%。

5)中科蓝讯(证券之星综合指标:3星;市盈率:69.86)

个股亮点:高性能无线音频SoC芯片供应商;公司主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等,产品已进入纽曼、山水、惠威、喜马拉雅、倍思、boAt、科大讯飞、夏新、QCY、天猫精灵等终端品牌供应体系;公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等,产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端;公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等,产品运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱等无线互联终端。

6)亿联网络(证券之星综合指标:3.5星;市盈率:23.09)

个股亮点:全球领先的统一通信解决方案提供商,产品包括一站式个人桌面终端、视频会议解决方案,提出了“云+端、混合云”的先进理念;VCS高清视频会议系统是近几年公司的战略投入重点;企业通信与协作解决方案提供商;公司凭借音视频领域二十余年的深厚积累,在21年年初就已经通过了信创认证,同时公司也成为了信创的音视频标准制定厂商之一。

7)微导纳米(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:431.64)

个股亮点:公司以原子层沉积( ALD)技术为核心,主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售,向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务;公司薄膜沉积设备主要应用于光伏电池片、半导体晶圆的生产环节,应用于TOPCon、XBC等新型高效电池生产线的产品已在客户现场验证,客户覆盖通威太阳能、隆基股份、晶澳太阳能、阿特斯、天合光能等多家知名太阳能电池片生产商;21年光伏设备收入2.75亿元,营收占比64.33%。

8)聚辰股份(证券之星综合指标:3星;市盈率:29.24)

个股亮点:全球EEPROM芯片龙头,全球智能手机摄像头EEPROM产品第一供应商;公司拥有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线,使用公司产品的终端用户主要包括三星、华为、小米、vivo、OPPO、联想、TCL等;小米供应商;公司是国内最大的EEPROM芯片研发生产企业,向小米智能手机包括小米系列、红米系列、MIX系列和Note系列等供应EEPROM产品;全球排名第三的EEPROM产品供应商;公司主营集成电路设计,拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线,公司市场份额在国内EEPROM企业中排名第一,并于2016年起在智能手机摄像头EEPROM细分领域奠定了全球第一的领先地位。

9)伟创电气(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:34.29)

个股亮点:国内工业自动化行业重要的供应商;公司专注于电气传动与工业控制领域,主要从事变频器、伺服系统与运动控制器等产品的研产销,产品包括0.4kW至1200kW的变频器、50W至55kW的伺服系统、运动控制器、PLC和HMI,在起重、矿山机械细分行业占据了一定的市场份额和竞争优势;公司研制生产的伺服系统包括通用伺服系统和行业专机,伺服系统产品可应用于机器人行业;21年伺服系统及运动控制器收入1.87亿元,营收占比22.89%;公司专注于电气传动和工业控制领域,主营业务为变频器、伺服系统及运动控制等产品的研产销,应用于机床、印刷包装、纺织机械、电子设备等各种行业;21年工业自动化行业收入7.9亿元,营收占比96.44%。

机构简介:

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司,专注于资本市场,致力于为优秀的投资经理配备一流的研究支持、渠道资源、品牌背书、资本对接和运营维护,打造以人为本的企业文化和扁平化的组织架构,让优秀的投资经理专注于投资,全力以赴地为投资者创造更佳的收益。高毅资产旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理。目前投研团队超过30人,投资经理包括千亿级基金公司投资总监、股票型基金8年业绩冠军、偏股混合型基金6年业绩亚军、公募基金十周年金牛奖特别奖得主、公募基金五年期金牛奖得主、公募基金三年期金牛奖得主、私募基金三年期金牛奖得主、私募基金一年期金牛奖得主等,研究员绝大多数来自于嘉实、易方达、南方、博时、鹏华、招商等一线基金公司,整体投研实力在业内处于领先地位。由邱国鹭先生担任董事长,邓晓峰先生担任首席投资官,卓利伟先生担任首席研究官,孙庆瑞女士、冯柳先生、王世宏先生担任董事总经理。高毅资产已经在中国证券投资基金业协会备案,注册地在上海,团队分布在深圳、上海和北京。

证券之星点评:

高毅资产在2021年证券之星私募顶投榜中排名第24位,其管理规模100亿以上,拥有邱国鹭,卓利伟,邓晓峰,孙庆瑞,王世宏,冯柳等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标3星,平均市盈率85.24。

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