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11月8日财经早餐:美联储“通胀暂时论”有待核验,两机构月报或指引油市前景

来源:汇通网

2021-11-08 07:59:20

(原标题:11月8日财经早餐:美联储“通胀暂时论”有待核验,两机构月报或指引油市前景)

  本周(11月1日-11月7日当周)市场将迎接来多个重磅数据和经济事件,中国和美国都将公布10月CPI、PPI数据。其中美国通胀数据由于美联储一直强调“通胀只是暂时情况”,更容易引发市场异动。此外,中国10月M2数据、社会融资规模、美国9月JOLTs职位空缺、日本、德国及法国9月贸易账、英国9月及第三季度GDP数据等重磅经济数据也将于本周公布。同时,EIA及OPEC也将分别发布其月度报告。

  目前市场前瞻预测美国十月CPI将同比上涨5.9%,较前值5.4%显著提升,创下1990年后的新高。考虑到美国PPI从六月涨幅7.3%一路爬升至九月的8.6%,如果下周二的十月PPI数据没有出现放缓迹象,CPI超出预期的风险将显著增加。

  上周OPEC+维持既定增产步伐,不顾美国要求加大增产幅度的呼声,令市场猜测美国可能动用战略储备。本周EIA及OPEC将分别发布月报,两大机构对于石油市场的前景预期也受到投资者密切关注。

  北美开始实施冬令时

  北美地区2021年冬令时于2021年11月7日(周日)当地时间早上02:00(北京时间15:00)开始,至2022年3月13日当地时间早上02:00(北京时间15:00)结束,期间美国和加拿大金融市场交易时间(金银、美油、美股等)和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。

  全球主要市场行情一览

  美国股市走高,由于美国公布强劲非农就业数据,加之辉瑞新冠口服药效果显著,那些最能从美国经济复苏中受益的企业股价上扬。所有主要股指均攀升至纪录高位,标普500指数连续第五周上涨,创下2020年8月以来周连涨纪录。工业和大宗商品股跑赢科技股,但纳斯达克100指数仍连续第10天走高。

  美国劳动力市场10月重返正轨,非农就业人数超出预期,表明随着疫情的影响减弱,数以百万计的职位空缺得到填补。非农就业人数增加531000,此前两个月数据也被大幅上修。失业率降至4.6%,劳动力参与率持平。平均时薪与预期相符,创2月以来最大涨幅

  美国就业增长加快10月份新增非农就业人数超过预期。

  骏利亨德森的研究主管Matt Peron表示,强劲的就业报告表明疫情导致的经济放缓确实是短暂的,预示经济扩张势头良好,而且还能在未来几个月保持下去,这推动对企业盈利和经济敏感的板块走高。

  贵金属与原油

  现货黄金上周五涨逾1%,创9月7日以来新高至1818.38美元/盎司,主要央行上周对利率的鸽派态度提振了对避险黄金的需求。上周,央行的声明帮助黄金扭转了稍早的跌势,周线上约涨1.96%,创下8月底以来的最大单周涨幅。

  经纪公司OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,对数据的反应有限表明,尽管就业市场报告强劲,但不会改变美联储主席鲍威尔本周发出的信号。

  美联储上周三坚持其观点,认为通胀将是“暂时的”,可能不需要迅速加息。随后,英国央行出人意料地维持利率不变。

  原油收窄周跌幅,美油一度涨逾3%,刷新日高至81.80美元/桶,因沙特提高全球原油出口价格,且美国对释放战略石油储备仍然心态犹豫。

  上周四OPEC+拒绝扩大增产力度,把应对高油价的皮球踢回给了美国总统拜登。

  CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin表示,目前市场的关注焦点仍然是美国会对昨天OPEC+会议做何反应,沙特阿美提价表明沙特认为需求仍在改善,特别是在亚洲。

  随着包括美国、中国在内的主要经济体从疫情中复苏,油价今年升至多年高点,BP Plc估计全球需求已经超过疫情爆发前的1亿桶/日。

  上周五早些时候,美国能源部长Jennifer Granholm称政府正在考虑从战略储备中释放石油的可能性,但交易员警告说,由此带来的油价跌幅可能不会像白宫预期那样大。

  外汇

  美元上周五跳涨至逾一年高位,此前数据显示美国10月就业增长强于预期,但尾盘略有回落,因风险意愿改善,且股市上扬。

  美元指数跌0.12%至94.22,在就业报告发布后上涨至94.634,为2020年9月25日以来的最高水平。美元本周仍上涨了约0.1%,这周的一系列央行会议迫使投资者重新设定了加息预期。

  随着夏季这波新冠疫情带来的阻碍消退,上个月非农就业岗位增加了53.1万个,超过了预测的45万个。8月和9月的数据向上修正,显示这两个月合计多增加了23.5万个就业岗位。

  Hargreaves Lansdown的Susannah Streeter写道,虽然收入同比增长近5%,凸显了对薪资通胀的担忧,但这些数据不太可能足以让美联储改变逐步减码的计划。

  BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示,美国就业报告的一个疲软点是参与率持平,美联储可能被迫比预期更快采取行动。这一趋势可能决定美联储的政策走向,因为参与率持续疲弱只会助长失业率下降,这很可能导致缩减购债规模的步伐加快,以及更早加息。

  欧元兑美元触及2020年7月以来的最低水平,受到欧元区与美国货币政策分化的拖累,但后来收窄了跌幅,欧元兑美元尾盘上涨0.12%,报1.1568。

  Brown Brothers Harriman的Win Thin表示,尽管有不同意见出现,但欧洲央行仍将是最后一批收紧货币政策的央行之一。辩论会很激烈,但我向你保证,拉加德不想成为历史上第二位来自法国、并且过早收紧政策的欧洲央行行长。

  英镑兑美元一度下跌0.56%,触及1.3424美元的一个月新低,纽市尾盘基本较上一交易日持平。英国央行行长贝利上周五表示,央行将关注就业数据来决定何时加息;英债收益率全线下跌。

  野村Jordan Rochester称,短线看,英镑应该在1.34美元,欧元兑英镑应该在0.86英镑,因为汇率会向实际利差所暗示的水平移动,我预计,下周俄罗斯的天然气出口将令人失望,英国实际利率可能再次下降,推动英镑跌破1.34美元的支撑位。

  上周稍早,尽管面临通胀压力,澳洲联储仍坚持鸽派立场,维持利率不变。澳元兑美元扭转了隔夜跌势,报0.7400,但本周下跌1.6%左右。纽元兑美元涨0.20%至0.7118。

证券之星资讯

2024-03-29

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