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股票

和顺石油:首次公开发行股票发行结果公告

来源:巨灵信息

2020-03-31 00:00:00

    湖南和顺石油股份有限公司
    
    首次公开发行股票发行结果公告
    
    保荐机构(主承销商):信达证券股份有限公司
    
    湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“和顺石油”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,338.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为信达证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“和顺石油”,股票代码为“603353”。
    
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为27.79元/股,发行数量为3,338.00万股,全部为新股发行,无老股转让。
    
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,002.80 万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,335.20万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为333.80万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,004.20万股,占本次发行数量的90%。
    
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年3月27日(T+2日)结束。
    
    一、新股认购情况统计
    
    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    
    (一)网上新股认购情况
    
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):29,851,219
    
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):829,565,376.01
    
    3、网上投资者放弃认购数量(股):190,781
    
    4、网上投资者放弃认购金额(元):5,301,803.99
    
    (二)网下新股认购情况
    
    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,337,746
    
    2、网下投资者缴款认购的金额(元):92,755,961.34
    
    3、网下投资者放弃认购数量(股):254
    
    4、网下投资者放弃认购金额(元):7,058.66
    
    网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:
    
      序号   投资者   配售对象   初步配售股数   应缴款金额   实际缴款金额   放弃认购股数
              名称      名称        (股)        (元)        (元)         (股)
       1     范径武    范径武              254     7,058.66              0            254
                合计                       254     7,058.66              0            254
    
    
    二、保荐机构(主承销商)包销情况
    
    根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为191,035股,包销金额为5,308,862.65元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.57%。
    
    2020年3月31日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
    
    三、保荐机构(主承销商)联系方式
    
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
    
    联系电话:13611126568
    
    联系人:资本市场部
    
    发行人:湖南和顺石油股份有限公司
    
    保荐机构(主承销商):信达证券股份有限公司
    
    2020年3月31日
    
    (本页无正文,为《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
    
    之盖章页)
    
    发行人:湖南和顺石油股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (本页无正文,为《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
    
    之盖章页)
    
    保荐机构(主承销商):信达证券股份有限公司
    
    年 月 日

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