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Coinbase实现直接上市:为纳斯达克首例,参考股价为250美元

来源:贝多财经

2021-04-14 22:38:27

(原标题:Coinbase实现直接上市:为纳斯达克首例,参考股价为250美元)

4月14日,数字货币交易所Coinbase Global(NASDAQ:COIN,下称Coinbase)在美国纳斯达克上市。与传统IPO不同的是,Coinbase选择了直接上市的形式挂牌,并不公开发行股份。

值得一提的是,Coinbase也是纳斯达克市场首个直接上市的企业。此前,使用该方式实现上市的企业均在纽交所实现,包括音乐服务商Spotify、海外版钉钉Slack,以及Palantir等。

贝多财经了解到,Coinbase于4月14日递交给美国证券交易委员会的材料显示,其2021年第一季度(截至2021年3月15日)的交易量加权平均价格为343.58美元,即每股交易价格为343.58美元。

不过,Coinbase称其最近在私人交易中的交易价格可能与纳斯达克全球精选市场的开盘公开价或A类普通股股票的随后交易价并无关系。Coinbase表示,与首次公开募股而进行的首次上市相比,其股票的波动性更大。

相对而言,纳斯达克给予Coinbase每股250美元的参考价格。截至2021年4月12日,该公司共有1.307亿股A类普通股,完全摊薄股本为2.613亿股。稀释后,Coinbase的市值有望达到650亿美元。

有报道指出,Coinbase上市前,Moffett Nathanson分析师Lisa Ellis给予Coinbase“买入”评级以及600美元的一年期目标价。这也代表着,Lisa Ellis认为Coinbase的市值将达到1230亿美元。

彭博智库的大宗商品策略师麦克·麦格隆(Mike McGlone)则称,“类似于特斯拉对比特币的股权财富分配,Coinbase的IPO可能会让加密货币在2021年创下更多里程碑式的时刻。”

据了解,Coinbase是首家登陆资本市场的加密货币交易所(即数字货币交易所)。在此之前,从事加密货币矿机开发、销售等业务的嘉楠科技(NASDAQ:CAN)、亿邦国际(NASDAQ:EBON)等也已经在纳斯达克上市。

根据招股书介绍,Coinbase成立于2012年,主要经营数字货币交易所。数据显示,用户在Coinbase平台上的资产大部分为比特币,占比70%;其次是以太坊,该币种2019年在Coinbase平台上的占比为9%,2020年增长至13%。

截至2020年末,Coinbase持有的资产价值为900亿美元,现有4300万用户,月交易用户为300万人,平台上机构投资者的交易量自2018年Q1以来增长了4.2倍。

资料显示,Coinbase是由其首席执行官Brian Armstrong与Fred Ehrsam于2012年一起创立。根据招股书,Brian Armstrong持有Coinbase 10.9%的A类股、21.8%的B类股,拥有21.7%的投票权。

财务方面,Coinbase在2019年、2020年的营收分别为5.34亿美元、12.77亿美元;运营利润分别为-4578万美元、4.09亿美元;净利润分别为-3039万美元、3.22亿美元。


按收入构成来看,Coinbase的收入主要来自于交易手续费。招股书显示,Coinbase约85.8%收入来自客户交易手续费,约3.5%的收入来自订阅与服务收入,主要是客户支付的资产托管费用。此外,约10.6%的收入来自其他收入。

今年4月6日,Coinbase还公布了其对2021年第一季度业绩的预计结果和2021年全年展望。数据显示,其预计2021年第一季度的总收入约18亿美元,净利润约7.3亿美元至8亿美元,调整后的EBITDA约为11亿美元。

支出方面,Coinbase在2019年、2020年用于研发的费用分别为1.85亿美元、2.72亿美元,用于营销的费用分别为2415.0万美元、5678.2万美元,均呈现近乎翻倍式增长。


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