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新版重疾险价格下降、服务加码 创新推出女性版、少儿版重疾险 究竟怎么选?

来源:21世纪经济报道

基于新重疾定义开发的重疾险产品正在陆续上市。

2020年11月5日,中国保险行业协会与中国医师协会发布了《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版)》,中国精算师协会发布了《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2020)》。中国银保监会明确自发文之日起至2021年1月31日为过渡期,过渡期结束后保险公司不得继续销售基于旧规范开发的重疾险。

根据天风证券研报,新重疾险较有以下变化:大型保险机构的产品责任进一步丰富,且价格下降,适度让利;重疾险体系更为完善,趋向针对客群进行产品分层;健康医疗增值服务加码。

行业数据显示,截至2019年上半年,我国重疾险保单数量已达3亿张,平均每年新增3000万张保单,测算出截至2020年人均重疾险保单约0.32件(仅计算0-54岁人口)。目前重疾险在健康险业务总保费中占比近60%,可测算出2020年重疾险总保费约4904亿,人均保费466元(仅计算0-54岁人口),仍有可观的成长空间。

粤港澳大湾区专属重疾险陆续上市

在《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2020)》中,新增了“粤港澳大湾区产品专属”重疾表,这是我国首个也是唯一一个区域性的重大疾病经验发生率表。

在广东银保监局指导下,已有多家保险机构陆续推出专属重疾险。据了解,粤港澳大湾区专属重疾险具有两个特征:一是满足“重疾新规”,即中国保险行业协会与中国医师协会发布的《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版)》;二是参考中国精算师协会发布的《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2020)》,将其中“粤港澳大湾区病种合计经验发生率专属参考表”作为产品开发的重要依据。

根据公开信息,保险机构在开发粤港澳大湾区专属重疾险过程中,在对广东地区高发特定疾病(鼻咽癌、结肠癌、直肠癌等)增加额外给付责任的同时,价格较全国通行产品低10%左右。

例如,新华保险推出的粤港澳大湾区多倍重大疾病保险包括成人版、少儿版,其中特定疾病强化赔,3项粤港澳大湾区高发疾病,额外给付50%基本保额;15项少儿特定疾病,额外给付100%基本保额。

新华保险副总裁李源称,新华保险未来还将持续加大港澳和国际行业规则、制度、标准的研究,密切关注政策动态,持续加大保险产品创新力度。

横琴人寿董事长兰亚东认为,内地与粤港澳三地居民多层次、个性化、差异化的需求已经逐渐被激发,这是未来的发展趋势。“与过去的重疾险相比,粤港澳大湾区重疾险一方面根据最新医学进展应用新的定义标准,扩展部分疾病的保障范围,完善优化疾病定义,使得赔付条件更为合理,引用标准更加客观权威,条款表述也更加规范统一。另一方面有更强的区域特性,比如对大湾区高发重疾能够提供更有针对性的保险保障。”

此外,广东银保监局积极开展大湾区创新型跨境医疗保险产品研究,提出产品创新工作的原则、方向和路径等工作建议,并依法做好产品监管工作,指导保险机构推出跨境医疗保险产品,为跨境居民提供医疗保障。

探索女性等细分领域领域重疾险

事实上,重疾险体系更为完善,趋向针对客群进行产品分层将成为趋势。世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布的2020年全球最新癌症负担数据显示,女性乳腺癌首次超越肺癌成为全球新诊断人数最多的癌症。

进一步看,中国精算师协会发布的《国民防范重大疾病健康教育读本》显示,未成年(0-17岁)女性最高发的为白血病、脑癌和甲状腺癌。

青年(18-39岁)女性最高发的重疾为恶性肿瘤、终末期肾病、良性脑肿瘤,其中恶性肿瘤占比高达87%。对于恶性肿瘤,青年女性最高发的部位为为甲状腺、乳腺和子宫颈。

中年(40-59岁)女性最高发的重疾为恶性肿瘤、脑中风后遗症、急性心肌梗塞,其中恶性肿瘤占比超过80%。对于恶性肿瘤,中年女性最高发的部位为乳腺、甲状腺和肺。

目前保险行业数据观察到的老年人经验主要为60-75岁年龄段的“年轻老人”。该年龄段最高发的重疾为恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症,三者合计占比超过80%。对于恶性肿瘤,上述老年女性高发的部位为肺、乳腺和结直肠。从收集到的医学资料和人口统计数据可知,高龄老人的高发重疾还有严重阿尔兹海默病,该病占比在85岁以上女性中达30%左右。

不过,随着现代医疗科技水平的不断提高,很多重疾的5年存活率和治愈率越来越高。一项来自《柳叶刀》的数据显示,罹患重疾后,男性的治愈率平均为60%,女性平均为76%。

一边是越来越高的重疾发病率,一边是明显较高的5年治愈率,越来越多现代女性认识到配置合适的重疾保险,为自己提供充足的健康保障越来越重要,因此,市场上女性重疾险产品需求增长迅速。

例如,华泰人寿上市了“康乃馨女性终身重大疾病保险”,为女性提供100种重疾保障,尤其是针对女性罹患概率较高的10种特定重疾提供200%基本保险金额的保障,是市场上少有的专门针对女性推出的重疾险。

重疾险健康医疗增值服务加码

此外,重疾险链接健康管理的趋势已经愈发明显。事实上,随着保险行业进入产品条款高度雷同、产品形态严重同质化的竞争阶段,健康管理如何与保险深度、有机融合并引领创新成为行业普遍关注的问题。在波士顿咨询公司与中国保险行业协会近日合作发布的《融合与创新:健康管理助理商业健康保险发展》报告中,波士顿咨询提出,商业保险机构应该从四个方面借鉴国际经验:一是根据人群的健康状况进行细分经营,二是建立并完善健康管理流程,三是与医疗科技公司合作,挖掘数据的医疗价值,提高健康干预手段的效率和精准度,四是建立健康管理生态系统,形成健康管理的服务能力。

例如,平安人寿在重疾产品焕新迭代的同时,针对平安六福和平安福客户,推出涵盖的运动奖励、健康管理、线上/线下医疗、重疾专案管理的体系化、分层次健康医疗服务(不同保费标准,享受不同档次的服务)。

在平安金融保险的客户当中,接受过平安好医生健康管理服务的人群占比从2017年的54%逐年上升至2020年的60%,且享受医疗健康服务的用户,其保险产品的合同个数为3.1,客均资产管理规模为1万元,不享受健康服务的客户合同数仅为2,客均资产管理规模减少至5600元。数据对比显示,在购买行为方面,健康管理服务与保险产品的配套协同更受客户青睐。

友邦人寿CEO张晓宇坦言,当前依靠产品打遍天下已经很难走通,未来产品的一大核心竞争力,是能否加强产业链延伸,包括立足对重大疾病发病趋势,以及对客户多元化、多层次的健康保障需求深刻洞察,提供更全面的健康管理与健康保障相结合的综合服务。

2020胡润财富报告显示,健康管理将会成为后疫情时代高净值人群家庭生活的重中之重,超过半数的高净值人群计划增加“运动支出”,约三成计划增加“医疗保健支出”,更有16%的企业家计划“为个人/家庭购买”保险计划。这或许意味着,高净值家庭生活观的变化也将会给未来中国市场的高端医疗、健康管理服务等行业领域带来发展机遇。

(文章来源:21世纪经济报道)

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